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推升美股動能 聚焦元宇宙、自駕車雙核心


2022/2/24 上午 09:29:00 提供機構:瀚亞投信
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美國科技產業未來雙核心

核心趨勢

投資主題

內容

元宇宙

基礎建設

要落實元宇宙概念,需靠完善的基礎設施,涵蓋範圍包括:高速運算、5G、雲端伺服器,以及電子設備普及等

平台及內容

元宇宙架構之下,最吸引人的是使用平台及內容,像是AR/VR、社交平台、遊戲、影音、軟體等,運用層面多元

金流支付

線上支付及虛擬貨幣發展快速,且一旦切入元宇宙商機,應用範圍更廣,未來潛力龐大

自駕車

電動車

ESG趨勢當道,未來電動車將取代燃油車,硬體上如電池、引擎、車體設計改變,新需求應運而生

車用電子

物聯網、倒車顯影、自駕偵測系統等運用發展成熟,單一車輛內建電子設備金額大幅攀升

資料來源:瀚亞投資,2022/1

今年以來美國股市面臨高檔修正,尤其以科技族群表現最弱勢,部分軟體股跌幅甚至高達雙位數以上。瀚亞投資認為,在美國企業獲利持續看增支撐下,具備中長線投資契機,尤其看好「元宇宙、自駕車」雙核心,投資人可趁此波跌勢,分批加碼低接。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出,從美國財報周已公布的公司狀況來看,高達7成以上獲利數字優於預期,更有超過5成的企業,表現顯著優於預期,尤其以科技產業超出預期的比例最高,看好在雲端科技需求高速成長下,相關類股未來還有成長空間。

美國聯準會的鷹派發言造成全球股市擔憂,連帶影響美股走弱,不過從大環境來看,利率政策並不是影響資本市場的根本原因,基本面跟企業獲利,才是支持金融市場走強的根基。因此美國升息僅是海面上的波浪,而推升整體產業前進的科技創新發展,則是底下強勁的洋流,看好美國股市向上趨勢不變。

就目前的科技發展環境,林元平點名「元宇宙、自駕車」將是引領全球科技產業發展的下個核心趨勢,看好相關概念有機會像前兩次科技革命,締造出5~10年的長線多頭行情。

林元平分析,元宇宙投資可分成三大重點,分別為基礎建設、平台及內容,和金流支付。要落實元宇宙概念,基礎建設必不可少,需有足夠的硬體設備和數位環境,才能創造完善的元宇宙體驗,因此像是高速運算、5G、雲端伺服器,以及電子設備等,將首先受惠元宇宙題材。

林元平認為,在元宇宙架構下,平台及內容才是吸引人持續使用的主因,人們會透過影音平台、社群網站,或者穿戴裝置等媒介,來體驗遊戲、影音,和各項軟體,運用層面相當多元。最後則是金流支付,元宇宙帶來的商機龐大,無論是創造新需求或者結合現行支付系統,未來消費潛力皆龐大。

而在自駕車部分,林元平提到,無人駕駛是現階段對汽車的最終目標,在此之前,可先關注電動車及車用電子的發展。在電動車這塊,隨著全球ESG趨勢當道,電動車取代燃油車指日可待,硬體上如電池、引擎、車體設計改變,新需求應運而生,也造就投資機會。

至於車用電子部分,由於物聯網、倒車顯影、自駕偵測系統等運用發展成熟,單一車輛內建電子設備金額大幅攀升,值得投資人留意。同時,現行自駕車系統要做到完善還有想像空間,未來發展可期。

展望後市,林元平指出,元宇宙及自駕車所帶來的創新革命,將創造龐大且長期的商機與投資機會,並會以美國為發展重心向外擴散,因此建議投資人挑選聚焦創新科技應用的美國科技基金,來把握上述兩大題材行情。


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