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柏瑞投信:減碳投資熱潮延燒,逢回布局碳手印企業趁現在


2023/8/22 下午 01:55:00 提供機構:柏瑞投信
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美國渡假勝地夏威夷遭到野火侵襲傷亡慘重,再度引起各界對於極端氣候的關注。柏瑞投信表示,加速減碳對抗氣候變遷已刻不容緩,過去減碳投資偏重電動車、太陽能、風電等傳統綠色能源領域,但隨著淨零排放從需要變成必要,包括工業、科技業亦持續擴大其產品或服務在減碳領域的應用,將推升減碳投資熱潮延燒,現在是中長線布局碳手印企業的好時機。

柏瑞投信指出,在全球多國鼎力響應下,淨零碳排已勢在必行,其中潛藏的減碳投資商機相當可觀。舉例來說,2022年底的第27屆聯合國氣候變遷峰會(COP27)中,討論了改組世界銀行、國際貨幣基金及多邊開發銀行的可能性,有望釋出上兆美元的氣候資金。

政策法規全相挺 減碳投資方興未艾

此外,根據能源轉型委員會(ETC)於2020年底估計,各產業為實現淨零排放所需的投資,從2020-2050年的總投資金額合計將高達50兆美元,預期可提供設備幫企業減碳的工業廠商將大為受惠。另方面,美國去年通過的降低通膨法案,預計未來10年也將投入3,690億美元於能源與氣候變遷的相關支出,料將催化減碳投資熱潮持續延燒。

柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲表示,看好減碳投資所帶動的工業板塊前景,主要是過去大家所認知的工業,通常會受到景氣循環的影響,但現在已經不一樣。眾多美國企業執行長近年來陸續表示,工業產業即將出現重大催化劑,包括美國政府所推出的《晶片與科學法案》以及《降低通膨法案》,都將推動近岸生產、工廠自動化及淨零排放等相關支出大幅成長,進一步帶動未來工業企業的潛在獲利表現。

柏瑞ESG減碳全球股票基金成立於2022年12月,藉由柏瑞集團獨特之企業生命週期分類研究(LCR),打破產業框架,定義出企業的屬性分類,以期能採用合適且準確的量化因子來精算、排序。同時採用分析企業永續經營表現的股票風險評估(ERA)框架,挑選出基本面出色(特別注重其產品及服務的減碳潛力、企業生命週期可望邁入較高成長率階段)、評價面合理之個股來建構投組,使得本基金今年來績效表現傑出(見表一)。

追求兼顧減碳目標及長期表現的機會

柏瑞ESG減碳全球股票基金的投資範疇不只侷限在投資自身生產過程中減少「碳足跡」之企業,而進一步聚焦投資在能幫助客戶減少碳排的產品或服務之「碳手印」企業。從五大減碳主題商機,包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源,嚴選產品或服務能夠幫助別人減少碳排放的企業,為投資人掌握全球減碳新契機。

本基金全球廣泛布局,投資流程整合永續減碳目標及ESG評估流程,包含負面排除及正面篩選。截至7月底,國家配置聚焦美國與日本,產業配置有約42%的資訊科技類股,資訊技類股比重約占36%。目前沒有配置金融、房地產,以及僅配置極少部位的能源、公用事業類股,以期受惠於中長期成長與景氣回升契機。以上僅為目前之投資策略及配置概況,仍會隨市況波動與市場看法而進行調整。

表一、柏瑞ESG減碳全球股票基金績效出色!

累積報酬率

3 6 今年以來 成立以來

新台幣A級別 (%)

13.35

15.92

22.30

22.30

同類型平均 (%)

10.43

13.41

18.44

---

資料來源:Lipper,原幣計價報酬,截至2023/7/31,基金成立日:2022/12/30。同類型平均指依照STICA分類全球一般股票型,台灣已核備之境內主基金之績效平均。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求或推薦,投資人仍需視自身風險承受情況。過去績效不代表未來收益之保證。

 

 

【以下為投資警語】

【柏瑞投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額。
 基金投資涉及新興市場部位,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
 基金以ESG投資納入主要投資重點者,相關風險包括:ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等,前述相關風險、有關基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。本公司所發行的ESG系列基金,其投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG實際投資比重等資訊,可至【FUNDCLEAR基金資訊觀測站,境內基金資訊公告平台-(ESG基金專區】或至【柏瑞ESG基金專區】查閱。有關基金之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。
 本基金之主要投資風險包括:類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制(投資海外)及匯率變動(投資海外)之風險,此類基金亦得投資承銷股票,承銷股票因初次上市,其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。有關基金投資風險之揭露請亦請詳見公開說明書。
 本基金包含新臺幣、美元、人民幣計價級別,如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率波動風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時,人民幣之匯率除受市場變動因素影響外,尚會受到大陸地區法令或政策變更,或人民幣清算服務限制,影響人民幣資金市場之供需,進而導致其匯率波動幅度可能較大,影響投資人之投資效益。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分,亦未必適合所有投資者;由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合,其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。
 以外幣(含人民幣)申購或贖回時,其匯率波動可能影響外幣(含人民幣)計價受益權單位之投資績效,因此經理公司得為此類投資人為外幣(含人民幣)避險交易。然投資人應注意,避險交易之目的在於使該外幣(含人民幣)計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低,然而當外幣(含人民幣)相對於基金及/或基金資產計值幣別下跌時,投資人將無法從中獲益。在此情況下,投資人可能承受相關金融工具操作之收益/虧損以及其成本所導致的淨值波動。


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