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布局碳錢新商機,柏瑞投信推出ESG減碳全球股票基金


2022/12/6 上午 10:11:00 提供機構:柏瑞投信
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關乎全球未來氣候行動的《巴黎協定》,自2015年成立以來有195個國家響應簽署,為減緩全球暖化共同努力。柏瑞投信表示,氣候風險被視為未來十年內最主要風險,在各國政府政策支持下,淨零碳排已勢不可擋,可透過柏瑞ESG減碳全球股票策略*,及早布局因運而生的碳錢新商機。

為什麼現在要關注減碳商機?柏瑞投信指出,雖然景氣目前看起來趨緩,但是根據聯合國氣候變遷專門委員會(IPCC)今年統計,全球在低碳能源技術的年度投資,仍需要較2015年的水平增加6倍,到2050年,在減碳有形資產的資本支出估計將達到275兆美元的規模,相當於每年度支出在氣候投資上的金額約8300億美元。

由於加速減碳、對抗氣候變遷的議題受到各界日益重視,柏瑞投信表示,全球已有超過130個國家宣布將在2050年前達成淨零碳排的目標,企業「不減碳就淘汰」的呼聲亦日漸高漲,看好減碳新商機大潮來臨,市場資金近年來持續湧入全球巴黎協定氣候指數**的相關標的。

根據Morningstar統計,追蹤巴黎協定氣候指數相關ETF的累積資金淨流入,從2020年7月開始統計以來,截至2022年9月底,已來到約250億美元。在各國政府和產業加速減碳進程下,可望帶旺除了自己減碳,也能幫別人減碳的企業長線商機。

什麼是幫助他人減碳的企業?柏瑞投信表示,主要有3個特徵,第一、以身作則,比如說採用再生能源、訂立自身減碳目標、強調環境保護(E)的企業,亦同步考慮到企業的社會責任(S)及公司治理(G)。其次,可以提供其他企業解決方案,像是減碳技術方案、服務或產品提供者。最後,可對供應鏈發揮影響力,比如說將企業上、下游價值鏈中產生的間接溫室氣體排放也納入公司減碳目標。

柏瑞投信推出「柏瑞ESG減碳全球股票基金」,鎖定五大幫助別人減碳的投資主題,包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源,關注在追求企業未來成長的潛力,並兼顧企業減碳目標與長期表現(圖一)。

有別於市場上目前皆為「碳」債券型或多重資產型基金,柏瑞ESG減碳全球股票基金為境內第一檔以減碳為主題的股票型基金,預定主要投資區域涵蓋全球股票市場,聚焦在ESG減碳投資概念的企業,在產業配置規劃上包括:資訊科技、工業、能源、非必需消費及其他經評量後亦符合減碳主題之企業,並透過ESG永續整合評估流程,精選投資標的以分析追求低碳經濟轉型帶來的結構性長期資本增長機會。

圖一、柏瑞ESG減碳策略*追求兼顧減碳目標與長期表現

資料來源:MSCI,PineBridgeInvestments,2016/12/31(策略最早成立時間)-2022/9/30,美元計價。*係指柏瑞ESG減碳全球股票策略,透過投資於產品或服務有助減少碳排放量之永續發展企業,以期基金整體有價證券每年減碳比率可達到優於MSCI全球巴黎協定氣候指數(MSCIACWI Climate Paris AlignedIndex)每年之減碳比率為目標。圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來績效之保證,投資人仍需視己身風險承受情況。以上為本基金目前之投資策略及配置,仍將隨市況波動與市場看法而進行調整。資料模擬投資組合之結果,不代表之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

*係指柏瑞ESG減碳全球股票策略,透過投資於產品或服務有助減少碳排放量之永續發展企業,以期基金整體有價證券每年減碳比率可達到優於MSCI全球巴黎協定氣候指數(MSCIACWI Climate Paris Aligned Index)每年之減碳比率為目標。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

**MSCI全球巴黎協定氣候指數於2020年10月推出,囊括23個成熟市場與24個新興市場的中大型個股,以全球氣溫升幅控制在巴黎協定目標攝氏1.5度以內,訂定溫室氣體及平均碳排放量為母指數(MSCI世界指數)之50%,指數年化減碳比率達10%,並提高綠色收入、氣候治理佳的公司比重。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

 

 

 

【以下為投資警語】

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額。
基金投資涉及新興市場部位,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
基金以ESG投資納入主要投資重點者,相關風險包括:ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等,前述相關風險、有關基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。本公司所發行的ESG系列基金,其投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG實際投資比重等資訊,可至【FUNDCLEAR基金資訊觀測站,境內基金資訊公告平台-(ESG基金專區】或至【柏瑞ESG基金專區】查閱。有關基金之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。
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【本公司及銷售機構備有公開說明書,歡迎索取,或投資人可經由下列網站查詢本基金公開說明書:
柏瑞投資理財網:http://pinebridge.com.tw
公開資訊觀測站:http://mops.twse.com.tw】
 


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