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柏瑞投信:極端氣候引爆減碳商機,碳手印企業可望加速成長


2023/9/12 上午 09:48:00 提供機構:柏瑞投信
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受到極端氣候的衝擊,2023年7月正式成為全球史上最熱的月份。聯合國示警,現在已從「地球暖化」進入到「地球沸騰(Boiling)」的時代,各國應加快淨零碳排時程、擴大再生能源投資、減少溫室氣體排放。柏瑞投信表示,氣候風險已成為各國政府和企業高度重視的議題,在積極減碳對抗氣候變遷的浪潮推動下,將進一步帶動自己減碳、也幫其他公司減碳的「碳手印企業」加速成長。

 
根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」8月公布的報告指出,今年7月全球平均溫度達到攝氏16.96度,比2019年7月創紀錄的16.63度高出0.33度,更首度出現比工業時代前(1850~1990年)的地表均溫高出1.5度,已瀕臨《巴黎協定》抑制全球升溫1.5度的臨界點,凸顯世界各國和企業都應該更儘速落實減碳責任的急迫性。

碳錢時代來臨 掌握減碳經濟的報酬潛力

柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲表示,在全球政府與企業的鼎力響應下,減碳經濟將帶來龐大的淨零排放商機,若要掌握低碳經濟轉型所帶來的投資契機,可聚焦五大減碳主題,包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源。以替代能源產業的發展來看,根據市調公司GrandView Research於2022年8月公布的統計數據,到2030年的全球市場規模將達到2.9兆美元,相當可觀。

然而美國尚未結束升息,現在適合布局減碳題材嗎?柏瑞投信表示,由於聯準會(Fed)的鷹派態度使得市場預期高利率環境將維持更久,加上中國經濟前景擔憂導致風險情緒惡化,近期全球股市出現較為劇烈的震盪。不過,考量企業基本面持續上修、製造業庫存調整進入尾聲,在股市仍處於多頭格局的環境下,季節性的回檔反而可視為中長期布局碳手印企業的良機。

柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲指出,受到產業景氣、新產品推出慣性、財報發布與節慶效應等因素影響,傳統上第三季通常都是股市較為波動的時節。根據Bloomberg統計1992年至2022年數據,美國標普500指數在8月及9月多呈現下跌,但是在短暫修正後,該指數通常在第四季迅速反彈,因此現階段是介入股市相對較佳的時機點。

柏瑞ESG減碳全球股票基金成立於2022年12月,聚焦在其產品或服務有助幫助他人減少碳排的企業,以支持《巴黎協定》控制全球暖化之目的,且本基金整體有價證券每年之減碳比率以優於MSCI全球巴黎協定氣候指數(非本基金之績效參考指標)每年之減碳比率為目標。

本基金全球廣泛布局,投資流程整合永續減碳目標及ESG評估流程,包含負面排除及正面篩選,採用柏瑞集團獨特之企業生命週期分類研究(LCR)和分析企業永續經營表現的股票風險評估(ERA)框架,使得本基金績效表現相對出色。

截至7月底,柏瑞ESG減碳全球股票基金在國家配置上著重美國與日本,產業配置約42%的工業類股,資訊技術類股比重約占36%。目前沒有配置金融、房地產,以及僅配置極少部位的能源、公用事業類股,以上僅為目前之投資策略及配置概況,仍會隨市況波動與市場看法而進行調整,且須留意全球股市仍有波動風險。

 

 

 

【以下為投資警語】
 
【柏瑞投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額。
基金投資涉及新興市場部位,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
基金以ESG投資納入主要投資重點者,相關風險包括:ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等,前述相關風險、有關基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。本公司所發行的ESG系列基金,其投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG實際投資比重等資訊,可至【FUNDCLEAR基金資訊觀測站,境內基金資訊公告平台-(ESG基金專區】或至【柏瑞ESG基金專區】查閱。有關基金之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。
本基金之主要投資風險包括:類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制(投資海外)及匯率變動(投資海外)之風險,此類基金亦得投資承銷股票,承銷股票因初次上市,其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。有關基金投資風險之揭露請亦請詳見公開說明書。
本基金包含新臺幣、美元、人民幣計價級別,如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率波動風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時,人民幣之匯率除受市場變動因素影響外,尚會受到大陸地區法令或政策變更,或人民幣清算服務限制,影響人民幣資金市場之供需,進而導致其匯率波動幅度可能較大,影響投資人之投資效益。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分,亦未必適合所有投資者;由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合,其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。
以外幣(含人民幣)申購或贖回時,其匯率波動可能影響外幣(含人民幣)計價受益權單位之投資績效,因此經理公司得為此類投資人為外幣(含人民幣)避險交易。然投資人應注意,避險交易之目的在於使該外幣(含人民幣)計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低,然而當外幣(含人民幣)相對於基金及/或基金資產計值幣別下跌時,投資人將無法從中獲益。在此情況下,投資人可能承受相關金融工具操作之收益/虧損以及其成本所導致的淨值波動。
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