中油113年度第7期無擔保普通公司債甲類12/19交付、乙及丙類12/20交付

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(1328)中油-台灣中油股份有限公司113年度第7期無擔保普通公司債公告

公告事項：
1、公司名稱：台灣中油股份有限公司。
2、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新臺幣113億元整，分為甲類、乙類、丙類3種。甲類5年期發行金額為新臺幣79億元整，乙類7年期發行金額為新臺幣19億元整，丙類10年期發行金額為新臺幣15億元整。各類券票面金額均為新臺幣壹佰萬元壹種。
3、公司債之利率：甲類：固定年利率1.92%；乙類：固定年利率1.92%；丙類：固定年利率1.92%。
4、公司債償還方法及期限：
(一)、還本方式：甲類5年期自發行日起屆滿第四、五年各還本50%；乙類7年期自發行日起屆滿第六、七年各還本50%；丙類10年期自發行日起屆滿第九、十年各還本50%。
(二)、計(付)息方式：本公司債各類券均自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。每佰萬元債券付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
(三)、期限：
甲類：發行期間為5年，自113年12月19日開始發行，至118年12月19日到期。
乙類：發行期間為7年，自113年12月20日開始發行，至120年12月20日到期。
丙類：發行期間為10年，自113年12月20日開始發行，至123年12月20日到期。
5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由各年度營運資金、金融機構借款或資本市場籌資方式支應，並由本公司按年列入年度預算按期償付。
6、公司債募得價款用途及運用計畫：充實營運資金，預計於113年度第4季執行完畢。
7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至113年12月11日止，未償還普通公司債餘額為新臺幣2,294.5億元。
8、公司債發行價格：各類券均依票面金額十足發行。
9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至113年6月30日止，章程核定股份總數與已發行股份總數皆為13,010,000,000股，每股面額為新臺幣10元，已發行股份總額為新臺幣1,301億元整。
10、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至113年6月30日止，資產總額：1,059,387,831仟元；負債總額：966,824,607仟元；餘額為92,563,224仟元。
11、公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。
12、代收款項銀行：不適用。
13、承銷機構：以富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商，依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。
14、有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。
15、有發行保證人者，其名稱：不適用。
16、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。
17、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
18、附認股權者，其認購辦法：不適用。
19、簽證機構：不適用。
20、代理還本付息機構：本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜。
21、募集期間及交付日期：本公司債訂於113年12月19日(甲類)及113年12月20日(乙、丙類)完成募集發行，款券將於發行當日交付。