美國大型資產管理公司第2季持倉報告出爐，各機構投組變化不一，但加碼創新科技公司的趨勢不變。法人表示，這一波疫情助長宅經濟，並加快企業數位轉型速度，預期相關的創新科技產業獲利前景亮眼，將躍居長期投資主流。
根據美國證管會「13F持倉報告」資料，主要投資機構第2季投組變化不一，其中，橋水基金提高非循環性消費、醫療和資訊科技類股；方舟投資的通訊服務比重提高、出清金融；索羅斯基金增加醫療、工業類股比重，通訊服務明顯降低；波克夏．海瑟威投組變化不大。
不過，觀察前20大成分股，多數機構布局創新科技公司的趨勢不變。如：方舟投資加碼遠距醫療Teladoc、電子商務平台shopify、雲端通信平台twilio、線上會議zoom、社群媒體Twitter；老虎環球基金同樣增持zoom、shopify，及外送平台DoorDash、雲端運算公司snowflake；索羅斯基金則買進亞馬遜、半導體公司Maxim Integrated。
第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，從最新公布的「13F持倉報告」顯示，今年來通膨升溫，導致價值股吸引力提高，而成長股評價面臨修正壓力，但創新科技公司人氣不減反增，仍舊獲得主要投資機構青睞。
陳世杰分析，原因有三：一是新冠疫情助長宅生活模式，越來越多人仰賴餐軟外送、線上娛樂、遠距工作等，有利相關企業發展。二是企業透過數位轉型方式，拓展商機，例如：數位支付、精準醫療、機器人自動化，讓傳統金融、醫療和製造業，做到以前做不到的生意。
三是有別於2000年網路科技泡沫情形，這一波由AI人工智慧、大數據、物聯網等技術建構的數位經濟，都有獲利支撐。以AI人工智慧產業為例，彭博資料預估，未來3年年複合成長率上看76%，超越標普500企業的25%。獲利強勁成長，未來股價行情欲小不易。
▓ 美國主要投資機構加碼創新科技公司
| 主要機構法人 |
第2季加碼創新科技公司 |
| 方舟投資 |
Teladoc(遠距醫療)、shopify(電商平台)、twilio(雲端通信)、zoom(線上會議)、Twitter(社群媒體) |
| 索羅斯基金 |
亞馬遜(電商平台)、Maxim Integrated(半導體) |
| 老虎環球基金 |
Zoom(線上會議)、shopify(電商平台)、DoorDash(外送平台)、snowflake(雲端運算) |
| 橋水基金 |
Danaher(醫療科技) |
| 橡樹資本 |
Frontier Communications Parent(網路服務) |
| 新加坡淡馬錫 |
Airbnb(線上旅遊平台)、Intapp(金融軟體)、滴滴全球(叫車服務)、Flywire(數位支付) |
資料來源：美國證管會、財經M平方，2021/8/17
