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壹、申請公司報告
一、 公司狀況
(一) 公司簡介
- 設立日期：民國72年7月28日
- 總公司、分公司及工廠之地址及電話：
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名 稱 |
地 址 |
電 話 |
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總公司 |
桃園市大興西路二段263號3樓之一 |
(03)3551328 |
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大園營業所 |
桃園縣大園鄉埔心村三塊厝14號 |
(03)3816166 |
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彰化營業所 |
彰化市古夷里金馬路一段70巷16弄28號 |
(04)7371845 |
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永安廠 |
高雄縣永安鄉永工三路六號 |
(07)6217776 |
(二) 公司組織
1. 組織系統圖
2.各主要部門所營業務
(1) 稽核室─公司內部控制制度及會計制度執行情形進行稽核，並對異常狀況做改善建議及後續追蹤。
(2)
總經理室－負責協助總經理處理日常文書工作及臨時指定事務。
(3) 管理部
A.總務課─執行人事、薪資、在職訓練、人員招募等事宜、負責總務庶務之規劃管理及固定資產管理。
B.採購課─負責生產設備、固定資產及零星之採購事宜及主要物料之採購。
C.資訊課─負責資訊系統電腦化之推展與資料處理。
(4) 研發部─生層技術開發或改進、新產品開發、製程改善之研究、新銷售技術的開發及各項作業程序之重大改善。
(5) 生產部 A.製造課─整平裁剪分條、剪床、油壓折床成型、毛絲面處理、平板拋光、電離子切割形板、平板沖孔等。
B.倉管課─材料檢驗及原物料、成品之規劃管理。
(6) 業務部 A.業務銷售課─市場調查與行銷策略計劃、產品報價與銷售業務、售後服務及其他有關銷售業務。
B.業務管理課─客戶信用管制與異常處理、負責產品有關進貨、銷售、存貨之控制管理與生產之協調。
(7)
國外部─國外原料與製成品市場調查與行銷策略計劃、國外產品報價與銷售業務、售後服務、其他有關銷售業務、出口貨物報關作業及國外原料之採購與開狀。
(8) 財務部 A.財務課─負責財務資金之規劃、調度及出納。
B.會計課─負責會計制度之建立、各項帳務、稅務有關之會計處理及規劃事宜及成本之計算分析、預算之編製、管理分析等。
C.股務課─負責股務管理。
(三) 關係企業圖
註：本公司與各關係企業間並無相互持股情形。
(四) 董事及監察人資料
90年01月31日
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職稱 |
姓名 |
選任
日期 |
任期 |
選任時持有股數 |
現任持有股數 |
配偶、未成年子女現在持有股份 |
主要經(學)歷 |
目前兼任其他公司之職務 |
具配偶或二親等以內之其他主管、董事或監察人 |
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股數 |
持股比率 |
股數 |
持股比率 |
股數 |
持股比率 |
職稱 |
姓名 |
關係 |
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董事長 |
李慶柏 |
88.06.05 |
3年 |
1,373,587 |
3.10% |
1,510,945 |
3.10% |
363,007 |
0.75% |
成功工商畢
本公司董事長 |
大丘園投資董事 |
管理部協理 |
徐蘭英 |
配偶 |
|
董事 |
大丘園投資代表人：徐蘭英 |
88.06.05 |
3年 |
7,446,998 |
16.83 % |
8,191,697 |
16.83% |
- |
- |
致理商專
本公司主任秘書 |
大丘園投資董事長 |
董事長
兼總經理 |
李慶柏 |
配偶 |
|
董事 |
慶泉金屬代表人：黃聰祺 |
88.06.05 |
3年 |
100,000 |
0.23% |
110,000 |
0.23% |
- |
- |
桃園農工 |
- |
- |
- |
- |
|
董事 |
慶泉金屬代表人：陳克豐 |
88.06.05 |
3年 |
100,000 |
0.23% |
110,000 |
0.23% |
- |
- |
新營高中
喬盈公司業務代表 |
- |
- |
- |
- |
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董事 |
良福企業代表人：林石山 |
89.04.08 |
3年 |
396,000 |
0.89% |
435,600 |
0.89% |
- |
- |
國校畢
良福企業負責人 |
- |
- |
- |
- |
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監察人 |
余慶陽 |
88.06.05 |
3年 |
990,000 |
2.24% |
693,000 |
1.42% |
- |
- |
開南工商畢 |
慶泉金屬董事長及啟泉金屬總經理 |
- |
- |
- |
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監察人 |
蔡佩君 |
89.08.01 |
3年 |
36,300 |
0.08% |
36,300 |
0.08% |
- |
- |
台灣大學經濟系 |
全冠會計師事務所會計師 |
- |
- |
- |
二、業務及財務狀況
(一) 業務內容
1. 業務範圍：
(1) 本公司所營業務主要內容：
- 不?鋼、鍍鋅鋼、特殊鋼鋼材及銅、鋁、鎳各種五金材料之加工買賣。
- 鍋爐、壓力容器及管線之製造加工買賣。
- 吸塵排氣、通風設備及保溫工程之設計承包。
- 乾燥機、連續輸送機、各種五金機械及其零配件之製造加工買賣。
- 不?鋼垃圾桶、不?鋼雨傘置放架製造加工買賣。
- 前各項產品之進出口貿易與技術顧問業務。
(2) 營業比重：
本公司八十八年之營業比重，其主要產品營業額佔總營業額之比率，不?鋼板（含止滑板）為78.83%，其他不?鋼產品及加工收入21.17%。內、外銷比重分別為76.78%及23.22%。
(3) 公司目前之商品：
- 不?鋼板。
- 不?鋼圓條。
- 不?鋼管。
- 角鐵。
- 槽鐵。
(4) 計劃開發之新產品：厚板切割及加工。
(二) 營業計劃
1. 八十八年度營業計劃實施成果
八十八年度在亞洲金融風暴漸歇，東南亞國家逐漸自谷底復甦，不?鋼需求量在東南亞及日韓等國家貨幣回穩及經濟情勢逐漸穩定下逐步回升，加以不?鋼在日本、南韓及西歐等各國大廠減產及全球三大鎳廠(RAO、INCO、WMC)陸續減產效應下，不?鋼在歷經了三、四年的不景氣後，終於確立不?鋼之多頭行情。
本公司在金融風暴期間，面對空前的挑戰與殘酷的惡性競爭，仍本著務實紮根的精神，站穩腳步並穩固現有基礎，對內─於人力、資金、產品、通路等重新檢視與調整，並加強各廠產線合理化、通路深層化、人才培訓持續化，以因應外部的威脅─同業的惡性競爭，使得88年度能以良好的體質，迎接逐漸回升的市場，達成公司年營業額20億元、稅前盈餘約11,500萬元、稅後盈餘約8,750萬元、每股盈餘1.98元之目標，除足以證明公司之經營策略正確外，全體員工的努力更值得肯定。
2. 預算執行情形
單位：新台幣仟元
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項 目 |
88年度預算數 |
88年度實際數 |
預算達成率 |
|
營業收入 |
2,039,390 |
2,094,923 |
102.72% |
|
營業成本 |
1,768,854 |
1,825,881 |
103.22% |
|
營業毛利 |
270,536 |
260,753 |
96.38% |
|
營業費用 |
78,889 |
85,391 |
108.24% |
|
營業利益 |
191,647 |
175,362 |
91.50% |
|
營業外收支淨額 |
(69,337) |
(60,077 ) |
86.64% |
|
稅前淨利 |
122,310 |
115,285 |
94.26% |
3. 財務收支及獲利能力分析
(1) 財務收支情形
單位：新台幣仟元
|
項 目 |
88年度 |
87年度 |
|
營業活動之淨現金流量 |
(94,065) |
(86,088) |
|
投資活動之淨現金流量 |
(127,378) |
(236,375) |
|
理財活動之淨現金流量 |
214,503 |
318,070 |
|
本期現金增加數 |
(6,939) |
(4,393) |
|
期初現金餘額 |
16,317 |
20,710 |
|
期末現金餘額 |
9,378 |
16,317 |
本公司88年度因鑑於不?鋼市場買氣逐漸回升，展望未來原料價格將有調漲之行情，乃政策性備置低價存貨以因應未來不?鋼需求量高峰，使得期末現金餘額較上期減少6,939仟元。
(2) 獲利能力分析
|
項 目 |
88年度 |
87年度 |
|
資產報酬率(%) |
8.75% |
5.76% |
|
股東權益報酬率(%) |
16.40% |
5.66% |
|
營業利益佔實收資本比率(%) |
39.63% |
19.32% |
|
稅前純益佔實收資本比率(%) |
26.05% |
4.98% |
|
純益率(%) |
4.18% |
1.62% |
|
每股盈餘(元) |
1.98 |
0.63 |
4. 研究發展狀況
本公司88年度研發重點在於研發如何提升止滑板加工速度及品質保證，預定開發橫向一次一排x4’~5’成型加工(現在是一次6-12朵花)如此加工速度能加快8~10倍，加工成本可再降50%以上，但必須能克服板面平坦度的困難，才能成功。
本公司89年度之重點則在於人員之培訓、各廠產線合理化及通路深層化以提昇效率及品質。
(三) 89年度營業計劃概要
1. 經營方針：本年度之經營方針如下： (1) 加強各廠產線合理化。
(2) 銷售通路深層化。
(3) 人才培訓持續化。
(4) 積極推行上櫃作業計劃。
2. 營業目標
本公司八十九年度之營業目標為新台幣2,191,925仟元，稅後純益目標為新台幣101,060仟元。
3. 重要之產銷政策
(1) 以品質為導向，增加高附加價值產品之供應，提昇獲利能力。
(2)
以服務客戶為導向，加強產銷資訊之整合，掌握市場之脈動，贏得下游客戶之信賴並增加產品組合，提供多層次加工服務以滿足客戶之各種需求。
(四) 89年度產銷計劃
單位：公噸
|
主 要 產 品 |
生 產 量 |
銷 售 量 |
|
全年預算 |
89年1~9月已達預算之 |
全年預算 |
89年1~9月已達預算之 |
|
數量 |
% |
數量 |
% |
|
不?鋼板(捲) |
36,647 |
32,735 |
89.33% |
36,647 |
27,017 |
73.73 |
(五) 收支及盈餘預算
單位：新台幣仟元
|
預計損益表 |
全年度預算 |
89年第三季經會計師核閱之報表 |
|
巳達數額 |
巳達百分比 |
|
營業收入 |
2,191,925 |
1,656,513 |
75.58% |
|
營業成本 |
1,890,714 |
1,433,200 |
75.81% |
|
營業毛利 |
301,211 |
223,313 |
74.14% |
|
聯屬公司間已(未)實現銷貨毛利 |
2,212 |
(15,803) |
(814.42%) |
|
銷管費用 |
109,453 |
80,640 |
73.68% |
|
營業損益 |
193,970 |
126,870 |
65.41% |
|
稅前損益 |
133,430 |
89,910 |
67.39% |
本公司89年第三季達成率良好，全年度預算應可順利達成。
(六) 處分或取得不動產或長期投資計劃：
- 預計將於一年內處分之不動產或長期投資：無。
- 預計於一年內取得之不動產或長期投資：無。
三、 最近五年度財務資料：
(一) 簡明資產負債表及損益表
1. 簡明資產負債表
單位：新台幣仟元
|
年 度
項 目 |
最近五年度財務資料(註一) |
|
84年 |
85年 |
86年 |
87年 |
88年 |
截至89年9月30日經會計師核閱 |
|
流動資產 |
512,763 |
581,549 |
876,222 |
1,098,905 |
1,431,222 |
1,347,313 |
|
長期投資 |
- |
- |
1,190 |
44,999 |
71,916 |
111,117 |
|
固定資產（註二） |
84,630 |
100,229 |
316,246 |
375,046 |
426,653 |
502,412 |
|
無形資產 |
- |
1,584 |
1,658 |
1,630 |
- |
- |
|
其他資產 |
539 |
924 |
1,220 |
1,201 |
1,340 |
2,747 |
|
流動
負債 |
分配前 |
401,116 |
410,572 |
665,350 |
862,700 |
1,240,953 |
1,196,228 |
|
分配後 |
401,116 |
|
|
|
|
- |
|
長期負債 |
21,013 |
20,504 |
96,660 |
152,671 |
106,138 |
124,259 |
|
其他負債 |
1,985 |
4,497 |
7,030 |
7,427 |
15,086 |
34,937 |
|
股本 |
分配前 |
150,000 |
198,000 |
356,000 |
442,508 |
442,508 |
486,759 |
|
分配後 |
150,000 |
|
|
|
|
- |
|
資本公積 |
- |
- |
24,069 |
4,160 |
4,230 |
4,229 |
|
保留
盈餘 |
分配前 |
23,818 |
50,713 |
47,151 |
52,000 |
125,521 |
122,855 |
|
分配後 |
23,818 |
|
|
|
|
- |
|
累積換算調整數 |
- |
- |
276 |
315 |
(3,305) |
(5,678) |
|
資產總額 |
597,932 |
684,286 |
1,196,536 |
1,521,781 |
1,931,131 |
1,963,589 |
|
負債
總額 |
分配前 |
424,114 |
435,573 |
769,040 |
1,022,798 |
1,362,177 |
1,355,424 |
|
分配後 |
424,114 |
|
|
|
|
- |
|
股東權益總額 |
分配前 |
173,818 |
248,713 |
427,496 |
498,983 |
568,954 |
608,165 |
|
分配後 |
173,818 |
|
|
|
|
- |
註一：84至88年度及89年第一季財務報表皆經會計師查核簽證(核閱)。
註二：本公司未曾辦理資產重估價。
註三：
(1)
85年度分配後之保留盈餘為當年度分配前盈餘扣除86年度股東常會決議，分配股票股利41,580仟元，員工紅利484仟元及董監事酬勞242仟元。
(2)
86年度分配後之保留盈餘為當年度分配前盈餘扣除87年度股東常會決議，分配股票股利20,114仟元，員工紅利697仟元及董監酬勞349仟元。
(3)
87年度分配後之保留盈餘為當年度分配前盈餘扣除87年度股東常會決議，分配現金股利13,275仟元，員工紅利468仟元及董監酬勞234仟元。
(4)
88年度分配後之保留盈餘為當年度分配前盈餘扣除88年度股東常會決議，分配股票股利44,251仟元，分配現金股利22,125仟元，員工紅利1,509仟元及董監酬勞754仟元。
2. 簡明損益表
單位：除每股盈餘為元外，其餘為新台幣仟元
|
年 度
項 目 |
最近五年度財務資料(註) |
|
84年 |
85年 |
86年 |
87年 |
88年 |
截至89年9月30日經會計師核閱 |
|
營業收入 |
934,404 |
1,242,564 |
1,287,977 |
1,620,127 |
2,094,923 |
1,656,513 |
|
營業毛利 |
72,844 |
101,417 |
145,344 |
150,658 |
260,753 |
223,313 |
|
營業利益 |
29,378 |
48,033 |
85,842 |
85,473 |
175,362 |
126,870 |
|
營業外收入 |
9,002 |
20,315 |
38,530 |
14,434 |
31,357 |
35,249 |
|
營業外支出 |
25,584 |
32,455 |
49,926 |
77,859 |
91,434 |
72,209 |
|
繼續營業部門稅前損益 |
12,796 |
35,893 |
74,446 |
22,048 |
115,285 |
89,910 |
|
繼續營業部門損益 |
9,601 |
26,895 |
62,813 |
26,214 |
87,568 |
65,974 |
|
停業部門損益 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
非常損益 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
會計原則變動之累積影響數 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
本期損益 |
9,601 |
26,895 |
62,813 |
26,214 |
87,568 |
65,974 |
|
追溯調整整後每股盈餘 |
0.66 |
1.14 |
1.84 |
0.57 |
1.80 |
1.36 |
|
利息資本化 |
- |
- |
3,764 |
4,179 |
1,382 |
9,471 |
註：84至88年度及89年度第三季財務報表皆經會計師查核簽證(核閱)。
四、 轉投資事業：
(一) 轉投資事業概況
89年9月30日
單位：新台幣仟元；股；％
|
轉投資事業 |
主要營業 |
投資
成本 |
帳面
價值 |
投資股份 |
股權
淨值 |
市
價 |
會計處理方法 |
最近年度
投資報酬 |
持有公司股份數額 |
|
股數 |
股權
比例 |
|
投資
損益 |
分配
股利 |
|
Chain Chon Metals, Inc. |
不?鋼
製品買賣 |
31,346 |
44,728 |
100,000 |
100% |
美金14.10 |
－ |
權益法 |
1,643 |
─ |
─ |
|
Chin Foh Stainless
Steel Service Center
Sendirian Bewhad |
不?鋼
剪裁 |
41,728 |
43,298 |
3,920,000 |
49% |
馬幣1.26 |
－ |
權益法 |
328 |
─ |
─ |
|
Chain Chon Metals Industry Co., Ltd. |
不?鋼
剪裁 |
27,020 |
23,091 |
3,364,000 |
100% |
─ |
－ |
權益法 |
─ |
─ |
─ |
(二) 綜合持股比例
89年9月30日
單位：股
|
轉投資事業 |
本公司投資 |
董事、監察人、經理人及
直接或間接控制事業之投資 |
綜合投資 |
|
股數 |
持股比例 |
股數 |
持股比例 |
|
股數 |
持股比例 |
|
|
|
Chain Chon Metals,Inc. |
100,000 |
100% |
- |
- |
100,000 |
100% |
|
Chin Foh Stainless
Steel Service Center
Sendian Berhad |
3,920,000 |
49% |
- |
- |
3,920,000 |
49% |
|
Chain Chon Metals Industry Co., Ltd. |
3,364,000 |
100% |
- |
- |
3,364,000 |
100% |
•相關個股:
|
