首頁 藏經閣 摩根觀點-內文
收益專家 摩根打造旗艦級多重資產基金
(2014/09/22)

整合集團資源網羅全球收益型資產 續領投資風潮

摩根身為台灣首屈一指的收益專家,不僅在多重資產基金佔有一席之地,今年更是整合集團智慧之大成,打造旗艦級的摩根多元入息成長基金(本基金之配息來源可能為本金),一舉囊括全球收益型資產,並推出台幣、美元及人民幣三種計價幣別,滿足投資人多元幣別投資的收益需求,10/1起熱烈募集。

摩根資產管理於2012年在台灣率先提出「多元收益」概念,開啟了多重資產基金投資熱潮,立刻獲得投資人高度認同,迄今摩根在境外平衡型基金市佔率高達40.5%,為多重資產基金第一大品牌(投信投顧公會,2014/7),台灣收益專家當之無愧。今年挾其豐富投資經驗,在集團資源支持下,隆重推出旗艦級的摩根多元入息成長基金(本基金之配息來源可能為本金)。

摩根收益專家 多重資產第一品牌

摩根進軍多重資產領域有成,目前在台銷售的摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、摩根亞太入息基金(本基金之配息來源可能為本金)等備受青睞之餘,投資人也提出其他幣別的投資需求,因此,摩根多元入息成長基金(本基金之配息來源可能為本金)應運而生,同步推出台幣、美元及人民幣三種計價幣別,滿足投資人多元幣別的收益需求,並委由操作前述二檔基金的摩根全球多重資產團隊(GMAG)擔任海外投資顧問。

摩根全球多重資產團隊(GMAG)全球管理資產超過新台幣4.59兆元,2008年以來管理資產規模成長逾537%,受全球財富500大企業中高達75%的企業委託交付退休基金管理,更榮獲權威雜誌Institutional Investor 2014年度退休領導品牌的肯定(Retirement Leader of the Year),深獲法人機構的信賴。(摩根資產管理,2014/3)

此外,GMAG團隊配置超過100名研究人員,擁有逾40年的研究資歷,不僅專精於股票及債券,還具有可轉債、特別股、REITs等各領域的專家,精準網羅全球收益機會,因時制宜為投資人打造最適投資組合。

靈活調整 資產配置有實力

面對瞬息萬變的金融市場,投資人經常手足無措,因此若有一檔基金能動態配置,囊括股債房匯等多重資產,就能有效解決投資人難題。舉例來說,過去十年,MSCI亞太不含日本及新興市場高息股指數的年化報酬率逾12%,優於巴克萊美國高收益債券指數及摩根全球新興市場債券指數約9%的水準,然而前者的年化波動度(20%)也幾乎是後者的一倍(10%),因此,如何兼顧風險與報酬以及進出時點,就成為決勝關鍵。(MSCI、巴克萊資本、彭博,2014/6/30)

摩根多元入息成長基金(本基金之配息來源可能為本金)一舉囊括股息、債息、REITs和資本利得等多元收益,因應景氣循環動態配置、靈活調整,透過多元資產配置無畏景氣榮枯。此外,擔任顧問的GMAG團隊歷經30年全球多空循環的考驗,資產配置實力亦有目共睹。

多空歷練 波動管理有一套

追求收益的同時,波動管理更是重要,以GMAG團隊操作摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)為例, 2012年第四季開始加股減債,三年年化波動度卻能控制在8%以下,與債券基金相當,波動風險控管果然有一套(Bloomberg,2014/6/30)。

同樣地,摩根多元入息成長基金(本基金之配息來源可能為本金)透過資產類別、投資區域及產業類別等三層配置,建構多元分散的投資組合,降低單一市場風險,不僅在景氣低迷時追求穩定孳息,在景氣走升時還能參與經濟成長榮景,適時追求資本增值的潛力,掌握參與多元收益的機會。

(以上資料來源若未特別註明,均為摩根資產管理,過去資產配置僅供舉例說明,未來資產配置將隨市場環境調整,不必然為未來基金績效表現)


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