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蘋果新品議題 帶動台股行情續衝

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文/徐伯豫 日期:2014/9/10

外資今年買超台股六個月,讓台股行情獲得抬升,連帶拉抬台股基金行情。統計8月份台股一般股票型基金績效,其中超過三分之二打敗大盤。投信業者認為,接下來蘋果的新品發表,還有11月的選舉行情,都有助於台股的再次表現,經理人建議,若近期再有回檔,正是搶攻選舉行情的進場時機,不要錯過。

【外資今年來在新興亞洲市場 買超台股最多】

根據彭博統計,今年以來台灣、印度榮登外資在亞股買超雙冠王,此外,外資今年已分別連續買超印度七個月、台股六個月、南韓五個月;不論是短線還是長期來看,印度、台灣、南韓都是外資於亞股買超前三名。足見資金對於亞洲股市的偏愛。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒分析,台股上市櫃企業半年報已全數出爐,不僅財報成績傲人,也大幅降低不確定性,加上台灣景氣燈號連續第六個月亮出綠燈,顯示台灣景氣向上趨勢不變。此外,外資至8月底已連續11個交易日買超,同時期貨淨空單位部位也下降至2000多口,支撐台股的行情表現。

外資對主要新興亞洲股市買賣超金額

股市 今年來買賣超金額
台灣 132.53
印度 130.02
南韓 87.76
印尼 48.34
菲律賓 12.90
泰國 -6.71
合計 404.84

資料來源:Bloomberg,統計至2014/9/2,印度至9/1。單位:億美元

【8月份台股基金績效 超過2/3打敗大盤】

回顧8月份,台股上漲1.29%,台股基金績效也跟著水漲船高,統計8月份85檔台股一般股票型基金績效,其中超過三分之二打敗大盤。像是群益長安基金績效逾5%、保德信高成長為4.81%、復華全方位為4.21%、日盛日盛為4.18%、群益葛萊美為4.05%、復華高成長為4.04%、群益馬拉松為3.84%、統一龍馬為3.83%、元大寶來2001為3.70%、元大寶來新主流為3.63%。

群益投信表示,在全球經濟好轉下,國內景氣持續穩健復甦,加上9月有蘋果新品題材,11月底又有選舉題材,同時進入電子旺季,外資買盤、政府態度料偏多,是以,預期台股指數仍有高點可期。經理人也提醒,想要搶最後一波選舉行情,不妨留意近期的回檔機會。

【蘋果成投資主軸 新品帶動相關股價走勢】

而從國際市場來看,德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示,這一波全球的風險性資產多頭還未走完,台股後市仍不看淡,第四季蘋果仍將是投資主軸,儘管近期蘋果股價大跌,不過和兩年前相比的走勢結構完全不同,過去蘋果在9月份新機上市前,股價表現往往已經利多出盡,但目前並未出現這種走勢,且從全球競爭者觀之,蘋果在產業競爭上仍具有不可替代的優勢。

保德信科技島基金經理人賴正鴻同樣認為,第三季企業獲利將進入高峰,並可望由蘋果iPhone概念股扮演領頭羊。同時台股多頭行情可能延伸至10月份企業公布第三季獲利時〈企業獲利9至10月達到高峰〉,屆時則就要開始留意第四季選舉的不確定因素,不過,2015年應有另一波景氣復甦行情可期。

【美國景氣復甦腳步穩健 有助台灣出口產業成長】

另外從全球總體經濟表現來看,統一經建基金經理人范淑芬指出,美國近期公布數據亮麗,8月ISM製造業指數意外上升至59,製造業擴張速度超出預期,就業市場也持續改善,經濟領先指標連續6個月走揚,顯示美國景氣復甦腳步穩健,預期本季經濟成長可望加速,此將挹注台灣出口產業成長動能。

而在國內消費、投資及國外需求皆同步增長下,下半年經濟成長動能可望延續,惟整體來說,第四季投資策略上,須注重公司的「品質」和「能見度」,主要係近期獲利表現佳者,股價已陸續見到反應,恐因此讓下半年大盤表現空間有限。

至於建議上,第四季仍應以電子股為主、非電為輔,前者聚焦蘋概股高附加價值供應鏈及藍海趨勢科技股如工業電腦、物聯網和雲端;非電部份看好金融股有題材,原物料族群有季節性的投資機會,特別是航運股預期在供需結構持續調整之下將有轉機行情。

台灣股票型基金近期報酬率表現(%)

基金名稱 近一週 今年以來 一個月 三個月 六個月
富邦台灣釆吉50基金 0.13 19.48 4.48 9.74 19.48
群益長安基金 -0.19 10.89 2.63 4.24 7.99
聯博大利基金 -0.58 16.54 2.33 6.89 16.63
保德信高成長基金 -1.09 9.46 2.30 4.71 8.89
安泰ING台灣高股息基金 -1.35 17.19 2.12 3.35 9.05
保德信金滿意基金 -0.77 16.13 1.92 6.98 16.09
國泰國泰基金 -1.10 21.37 1.87 2.75 15.88
合庫台灣基金 -0.35 7.47 1.79 1.97 6.37
國泰小龍基金 -0.76 15.72 1.71 3.70 12.71
匯豐龍鳳基金 -0.60 12.30 1.69 6.67 14.41
瀚亞外銷基金 -0.37 14.15 1.68 6.01 15.01
群益馬拉松基金 -0.75 17.50 1.66 4.77 14.33
匯豐台灣精典基金 -0.64 12.49 1.66 6.52 14.14
群益店頭市場基金 -0.63 16.45 1.64 -0.45 11.03
德信大發基金 -0.11 17.52 1.58 4.70 13.04
復華高成長基金 -2.02 17.83 1.56 0.22 8.54
台新中國通基金 -0.48 11.04 1.56 2.06 8.56
兆豐國際豐台灣基金 -0.37 5.37 1.56 4.69 7.07
元大寶來經貿基金 -0.68 15.21 1.54 1.89 0.22
貝萊德寶利基金 -0.97 18.02 1.49 3.61 2.06
摩根價值成長基金 -0.62 8.10 1.45 2.48 6.75
兆豐國際國民基金 -0.42 4.11 1.44 4.40 6.38
摩根台灣基金 -0.55 8.29 1.40 2.56 6.94

資料日期:2014/09/04,資料來源:FundDJ


•相關基金:摩根台灣基金兆豐國際國民基金摩根價值成長基金貝萊德寶利基金元大經貿基金兆豐國際豐台灣基金台新中國通基金復華高成長基金德信大發基金群益店頭市場基金匯豐台灣精典基金群益馬拉松基金瀚亞外銷基金匯豐龍鳳基金國泰小龍基金(台幣)合庫台灣基金國泰國泰基金保德信金滿意基金野村台灣高股息基金保德信高成長基金聯博大利基金群益長安基金富邦台灣釆吉50基金

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