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5G+奧運+選舉年熱 台股2020有望再創高 科技股仍將是2020年投資主軸


2019/12/5 下午 05:47:00 提供機構:台新投信
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2019年台股在資金湧入、權值股帶動衝關下,指數創下30年來新高水準,展望2020年,台新投信國內股票投資部副總經理沈建宏表示,中美貿易戰轉為持久戰,邊打邊談,但對股市衝擊性已經降低,另外,總體經濟數據在2020上半年將出現短線高點,台股企業獲利將恢復正成長,加上美、歐、日央行維持寬鬆,有助資金行情底部承接,配合5G商機爆發,以及2020東京奧運及選舉年將屆等利多,台股2020年有望再創高,而在5G加速發展下,科技股仍將是2020年投資主軸。

沈建宏指出,2020年資金行情將延續,Fed擴表至少延續至2020年6月,ECB及BOJ購債未設定時間表,2020年將維持寬鬆,也將帶動經濟回溫,預估ISM指數回升至2020年第二季。在中美貿易戰方面,最大的衝擊已過去,中美雙方邊打邊談成常態,對股市影響性遞減,台灣反而是受惠者,因為中美貿易戰加速供應鏈移動至台灣供應鏈,台股科技業2020獲利成長性值得期待。

沈建宏指出,就產業趨勢分析,5G將帶來下一波科技創新商機,基於下述四個走向:一、先進製程與軍備競賽,擴大5G需求;二、由於5G規格的換機需求,進一步帶動材料與零組件的出貨;三、5G所產生的高速傳輸與頻寬帶動更多商業模式發展;四、5G發展使IoT與ADAS等科技成為真實。美中貿易戰,台廠居於關鍵與受惠位置,半導體產業尤其受惠,投資人應緊抓2000年網路泡沫化之後新一波的科技創新商機。

沈建宏指出,加權指數技術面10年線已上升到9000點,歷經諸多利空測試,10000~10500點具有強勁支撐,拉回找買點。2020年布局四方向:一、5G進度積極且提前,材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠;二、半導體庫存去化,製程提升,加上中美貿易戰影響,半導體供應鏈景氣轉趨復甦;三、傳產看個別子產業與季節性波動操作;四、震盪盤勢中,加上可分次配息,台股高股息殖利率個股評價可望獲得提升。

2020年台股企業獲利YoY恢復成長

資料來源:元富投顧, 2019/11,台新投信整理

2020年四季多空因子

資料來源:台新投信彙整


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