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台新ESG環保愛地球成長基金一月份經理人報告


2024/2/22 下午 04:02:00 作者:蘇聖峰
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1月份全球股市震盪向上,受惠於良好的市場氣氛與降息預期,其中美國大型科技股、日股等為較受資金青睞之標的。觀察主要總經指標如利率、美元、通膨等短線暫無顯著波動方向,相關數據顯示美國經濟強韌,就業市場、消費動能皆未顯疲態。

唯Fed謹慎溝通貨幣政策,首次降息時點不宜過度樂觀,留意近期利率上方風險,以及市場失望性賣壓。就美股而言,廣度仍窄,主要漲幅集中在特定族群,去年最後兩個月的趨勢並未延續,顯見市場持續追逐具題材與業績的個股。我們認為在預期與股價墊高的情況下,本次財報季管理層必須傳達出明確展望,關注消費動能是否延續、小型企業表現、通膨影響、地緣政治與中國的影響等。操作上持股水位約92%,看好題材包括評價合理的科技股,景氣擺脫硬著陸風險,需求回溫的工程管理、軟體服務與水資源,有在工業化、能源轉型等題材的工業類股為主,具價值與防禦色彩的個股、或與利率連動較大的個股相對中性。基金近期加智慧能源,並降低替代能源、電動車等產業雜音相對多的部位,並保持較低的小型股部位,在風險與潛在報酬中取得更佳配置。


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