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台新ESG環保愛地球成長基金五月份經理人報告


2022/6/23 下午 04:39:00 作者:蘇聖峰
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五月份股市再次經歷較大波動,上半月科技股領跌且中小型成長股破底,月底有利空出盡之勢呈現反彈,惟全月仍呈現下跌;主要風險因子包括市場流動性縮減、通膨與成本攀升、烏俄局勢、供應鏈緊俏以及景氣衰退疑慮等,皆持續干擾市場。

其中通膨是否觸頂仍為關鍵,且根據經驗,觸頂後經濟隨之轉差,須特別留意需求變化是否大於預期、縮表與升息壓抑市場動能。所觀察之題材近期市況變化不大:智慧能源方面需求穩健,既有電網、關稅放鬆、安裝成本支持長期發展,烏俄戰爭帶動歐洲能源政策進一步調整,促成太陽能等全球潛在安裝量+50GW;Green capex概念受供應鏈與成本干擾,但水、汙染與回收問題仍為長期市場焦點;電動車滲透率加速,惟須等待供應鏈恢復正常。操作上考量市場能見度有限,近期並未有顯著換股調整,當股市氣氛輪動過快、且個股財報內容過於分歧時,以掌握中長期體制穩健、產品技術具競爭力之個股為宜,看好穩健布局之策略在今年變化劇烈的市場中勝出。


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