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台新ESG環保愛地球成長基金十二月份經理人報告


2024/1/29 下午 04:41:00 作者:蘇聖峰
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12月股市仍走強,年底前FOMO情緒發酵,成長股與科技股進一步上漲,循環類股持續反彈,價值與防禦類股於最後一至兩週也有所表現,全年股市幾乎收在相對高點。展望後市,雖市場提早定價降息,但認為Fed仍會謹慎溝通,近期的任何失望性賣壓可為買點;此外ECB相對積極、英國通膨加速降溫,也提供非美股票表現空間。隨著企業獲利回歸成長,預期市場動能擴散至龍頭科技股外,也有利基金表現。過去一段時間基金結構已有較大調整,其中替代能源比重大幅降低,因安裝成本上升、財政趨緊、補貼風險與項目推遲停滯等,對企業營利率造成負面影響。趨勢與操作方面,新的一年將尋找回到趨勢成長上的補漲機會,智慧能源為選股焦點,電動車等待落底,循環經濟與永續農場則有個股表現機會。看好題材包括評價合理的AI相關科技;需求回溫的工程管理、軟體與水資源;基本面風險低的能源轉型類股等。

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