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台新ESG環保愛地球成長基金二月份經理人報告


2023/3/20 下午 05:09:00 作者:蘇聖峰
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2月股市小幅回檔修正,關鍵因素為優於預期的經濟數據下,升息預期再次提升,部分聯準會官員亦發表相關言論,使得利率走升至前高,並壓抑成長與科技股等反彈格局。其中歐洲股市表現優於預期,我們認為能源危機解除、衰退可能性下降、企業獲利修正狀況優於美國,且相對評價面仍在平均減一個標準差等利多,支撐投資人對該區域重拾信心。

題材方面看好電動車,包含電池、自駕與零組件皆有表現機會,替代能源方面認為NEM3.0法案對太陽能產業影響中性,節能、儲能仍為各產業增加營運效率的必要條件,財報季震盪已反應了短期變數。永續農場則回歸選股,看重個別企業的營運轉機與產品組合是否續強,整體而言農機需求穩健,農場議價力與精準農業訂價相對整體機產業更能抵禦通膨,食品研發/智慧科學等題材亦從底部復甦。操作上除回補弱勢股,亦調整防禦股部位,以提高投組上檔空間。指數空間有限,但個股波動加大,對主動基金是較好的機會。


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