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元大富櫃50基金績效檢討與未來展望


2015/12/18 下午 02:24:00 作者:林良一
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櫃買市場近期顯然更受法人青睞。在法人籌碼穩固的情境下,櫃買市場有相當力度支持。再加上選前政策偏多的因素,總統候選人背景與生技頗有淵源,針對未來邁入高齡化的社會的長照政策,更是帶動生技類股一枝獨秀,但在過熱之際,仍需留意短線修正。台股過往年初常上演元月行情,又行情啟動往往由小型股點燃引信。在大環境風險皆可預期的情境下,體質佳、有題材、機動強的中小型類股,可望有所發揮。截至104年11月底,本基金規模約3.22億元,發行總單位數為28,946,000單位,11月單位數增加0萬股。本月富櫃五十指數上漲0.2%,基金淨值升0.2%,11 月份的追蹤偏離度為-3.3bp,追蹤偏離主要來自於基金費用,包括交易費及管理費、交易成本與期貨轉倉成本。本基金除了運用股票追蹤標的指數外,亦使用期貨來調節曝險水位。於基金週轉率的部份,11月份買入週轉率為0.48%、賣出週轉率為2.28%,因此本月週轉率並無異常。展望未來若逢指數調整,基金將會視市場情況進行最適調整。

 


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