柏瑞環球重點股票基金 榮獲AAM大獎肯定
國際知名財經媒體《亞洲資產管理雜誌》(Asia Asset Management,AAM),日前公布2024年「Best of the Best Awards」得獎名單。柏瑞環球重點股票基金在「Best of the Best Performance Awards」產品績效獎項中,贏得「全球股票類別」3年期績效獎〈Global Equity〉(3 Years)*的殊榮,從全亞洲資產管理公司的同類型產品中脫穎而出。
柏瑞環球重點股票基金A級別成立於2003年12月,先前獲得2023理柏台灣基金獎[環球股票]類別三年期獎**。本基金經理人Robert Hinchliffe亦榮獲國際知名機構Citywire(UK)***,評選為[股票_全球混合]( Equity - Global Blend)類別的2023最佳基金經理人(表一)。
經濟成長差異化 全球股市浮現超額報酬機會
柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球市場的股票,依據全球總體經濟與企業獲利成長表現,分析各產業與景氣趨勢,採取由下而上的選股方式,挑選出優質的股票來建構投資組合。本基金截至2023年12月底的規模約為8.2億美元,總持股為42檔,投資比重前大三區域分別為美國、英國和愛爾蘭,占比前三大產業依序為工業、資訊科技、金融。
針對今年全球股市展望,柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示,全球經濟同步增長的時代已經結束,以往中國能透過大規模經濟擴張推動各地經濟體、行業和資產類別的增長,但現在正在被新的局面取代。而各地區的經濟增長週期差異甚大,主因在於疫情過後各個終端市場的庫存趨勢出現明顯變化,使得不同行業間的差異亦進一步擴大。
由於各地區的增長週期出現明顯差異,過往在企業調降獲利預期時買入股票、以及在盈利升至週期高位時賣出股票的傳統策略,現今已無法於全球應用,此一情況顯示主動投資於定位合適的企業變得格外重要。然而,無論處於任何經濟週期,部分如近岸外包、淨零碳排和綠色能源資本支出等三大長線主題,仍可望創造出有利於主動投資的契機。
聚焦三大長線主題 提前卡位產業成長商機
柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe進一步指出,為實現近岸外包,有越來越多企業將業務移至更接近本土和終端消費者的地點,並採用自動化設備減少勞動力,帶動近年來美國製造業的資本投資快速增長。另外,協助客戶實現減碳目標的企業,包括開採設備生產商、鐵路及軌道設備供應商以及電動車電池製造商等,亦帶動綠色能源和減碳的投資大增,相關長線主題的投資機會值得留意。
柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉表示,柏瑞環球重點股票基金的股票研究團隊,憑藉著獨家研發的企業生命週期分類研究(LCR)來判斷個股合理價值、並透過股票風險評估(ERA)來分析企業的ESG作為和公司治理能力,再精選出體質與潛力兼具的優質公司股票。透過長期持有、不重押單一投資風格,以兼顧投組風險管理與追求超額報酬的機會。然本基金投組配置仍可能隨市況變化而調整,且全球股市仍有波動風險。
*資料來源:亞洲資產管理雜誌,2024/1。**資料來源:Lipper,《理柏》台灣基金獎,2023/4。***資料來源: Citywire UK Awards,2023/4。基金績效統計期間:2020.01.31~2023.01.31,在UK核准銷售的[全球股票混合類別],共555檔基金。
表一、柏瑞環球重點股票基金得獎紀錄
獎項名稱 | 得獎類別 |
2024 AAM「Best of the Best Performance Awards」
| 全球股票---三年期 |
2023理柏台灣基金獎
| 環球股票---三年期 |
2023 Citywire UK Awards_最佳基金經理人
| 股票全球混合---Robert Hinchliffe (Equity- Global Blend) |
資料來源:亞洲資產管理雜誌(AAM),2024/1。Lipper,《理柏》台灣基金獎,2023/4。Citywire UK Awards,2023/4。
表二、柏瑞環球重點股票基金績效表
累積報酬率 | 1年 | 2年 | 3年 |
美元A級別 (%) | 18.27 | 12.55 | 32.38 |
同類型平均 (%) | 12.49 | 0.22 | 6.13 |
同類型四分位排名 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
資料來源:Lipper,截至2024/1/31,美元A級別,以原幣計算,基金成立日:2003/12/09。同類型採Lipper 環球股票分類,僅包含台灣核備銷售的境外基金。美元計價。四分位排名是將績效排名由小至大排列,並分成四等份,第一個四分位數代表排名位在前25%,第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間,以此類推。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求或推薦,投資人仍需視已身風險承受情況。過去績效不代表未來收益之保證。
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