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復華傳家二號基金一月市場綜合評論


2020/2/18 下午 02:15:00 作者:游秋華
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因武漢肺炎影響,使中國工廠延後復工,影響相關廠商1Q20營收獲利,目前觀察考慮隔離兩周時間,工廠恢復60-80%產能需待2月底~3月,同時需觀察武漢肺炎新增確診/疑似人數若出現趨緩,則疫情影響應可暫告段落,屆時2Q20起包括遞延出貨、1Q20基期低、為2H20旺季準備將為電子業帶來強勁的反彈需求。
操作策略維持中性持股水位,1H20電子優於傳產,持續由TSMC高階製程領先、5G需求帶動下,電子上游優於下游。看好產業:半導體、5G、工具機、記憶體、datacenter、有殖利率保護的穩健成長型股票。

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