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另類資產投資機會 無所不在


2019/9/6 下午 01:47:00 提供機構:富達好收益
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當前全球經濟風險持續增溫,令許多投資人裹足不前,但也有專家認為投資機會無所不在!除了傳統的股票、債券,還有許多創新的另類資產與高息資產,能幫助投資人在低利時代爭取最佳收益機會。

機會在這!另類資產收益佳

另類資產到底有多威?舉例來說,上市超過12年、市值2億多英鎊的英國Doric Nimrod Air Three,主要以飛機租賃為收益來源,因為其與租賃的航空公司關係良好,即便租賃契約結束後,飛機殘值仍高,算是現金流豐沛又有硬資產保證的標的,也難怪其能創下連續12年收益率達8.25%的絕佳紀錄,人稱另類資產界的優等生(註1)。

除了收益亮眼,另類資產更因為與傳統股債連動度低、以及擁有強大的防禦力,躍升為近年投資界的人氣新秀。過去經驗顯示,2013年底以來迄今,非傳統的另類資產與股票資產的beta值僅有0.11,與債券的beta更是代表負相關的-0.08,與股債真的是「各走各的路」;此外,這段期間,另類資產最大下跌幅度僅有4%,且平均復原時間僅約38天,能有效為資產組合抗震動、增收益(註2);另外,另類資產中的銀行貸款、結構性信貸、抵押貸款等金融商品,還有防震利率波動的效果。

資料來源:Bloomberg,期間2013/12~2019/02Globalequities: MSCI AC World Daily Total Return Net USD Index, Global bonds: J.P.Morgan Global Agg Bond Index - Total Return Unhedged USD, Hedge funds: HFRXGlobal HFs. Past performance is not a reliable indicator of future results指數舉例僅為投資參考,惟投資人無法直接投資該指數,指數報酬不代表基金之績效表現。

「慧眼識英雄」需要堅實多重資產團隊為後盾 

類似Doric Nimrod Air Three這樣體質好、收益不錯的另類資產遍及全球、涵蓋各種非傳統產業,像是可再生能源、基礎建設、大宗商品、私募債券、房地產等,林林總總不計其數,但要能挖掘這些潛力新星,需要投入龐大的研究資源,若無國際性集團奧援,恐難以勝任。

富達多重資產團隊非常看重另類資產的重要性。
富達全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)在非傳統資產的佈局也有著墨,目前在投組占比約6.4%,內含8大類25檔另類資產(註3)。

不僅如此,富達全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)更廣納全球各類收益資產,目前佈局標的超過3500檔,是個真正分散投資全球的收益型產品(註3)。 


當前美中貿易戰將會對全球經濟造成何種傷害?但風暴中仍有逆風飛翔的好收益,值得好好挖掘收藏,富達全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)就是能慧眼識好收益、讓投資變簡單的絕佳利器。

 

1: Fidelity International, March 2018.Reference to specific securities should not be construed as a recommendation tobuy or sell the securities but is included for illustration purposes only.Please note that the views expressed may no longer be current and are subject tochange without prior notice. 以上釋例,僅是作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資建議。

2: Bloomberg, 28February 2019. Alternatives Model: a representative model portfolio managed bythe team since January 2014 (base currency: GBP). Global equities: MSCI AC WorldDaily Total Return Net USD Index, Global bonds: J.P. Morgan Global Agg BondIndex - Total Return Unhedged USD, Hedge funds: HFRX Global HFs. Pastperformance is not a reliable indicator of future results.

3:資料來源:Fidelity International, 31 July 2019. 

更多內容:https://is.gd/JpF0mR

基金資訊:https://reurl.cc/EKne7a



【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知,可至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw/或境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/查詢,或請洽富達投信或銷售機構索取。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動,當利率下跌,債券價格將上揚;而當利率上升,債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人;投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估,高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。【F1穩定月配息】A類股及AC月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。其主旨是,只有在維持穩定配息時,基金的股息才會由本金部份支出且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。但請注意每股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料請至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw查詢。AC月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人:本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還,或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值,以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減,高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。台北市110忠孝東路五段6811樓,服務電話:0800-00-9911FIL Limited為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited在台投資100%之子公司。Fidelity富達,Fidelity International,與Fidelity International加上其F標章為FIL Limited之商標。SITE1909-263






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