統一NYSEFANG+ETF基金九月份市場回顧與操作策略
2023/10/18 上午 09:24:00 作者:林良一
9月美股整體維持震盪走勢,主要反映市場對聯準會利率政策的校準,雖然 9月的利率決議如市場預期暫停,但受到中性利率可能提高,帶動長端利率持續走揚,進而引發對殖利率敏感的科技股修正,整體盤勢回檔。高利率政 策遞延性開始蔓延,儘管目前通膨的下降趨勢不變,但聯準會仍保有升息空間,並延後了降息預期,不排除聯準會僅是需要表明態度,而非真正需要變 得更加緊縮。觀察FANG+指數成分股2024年的預估EPS,平均成長率仍有29%的水平,後市具備發展空間。
基金追蹤之NYSE FANG+指數的成分股9月普遍呈現修正走勢,其中以輝達的-11.87%及網飛的-12.93%為主要負貢獻來源,在現階段市場漲多之際,加 上獲利了結的部位調節,以及預期高利率維持更長時間的評價修正,整體盤面呈現高檔區間震盪,但體質穩健以及後市具發展空間的標的仍會是優先被 資金回補的對象。
9月基金追蹤差距無未達單日內控風險值1%之狀況。當月累積追蹤差距為 +1.17%,遠低於風控值6%,符合指數追蹤複製目標。