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統一大龍印基金五月份市場回顧與操作策略


2024/6/17 上午 10:55:00 作者:蘇柏勳
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台股將陸續揭露財報,操作上將避開從4Q23累積以來漲幅已大,且評價偏高的 個股,轉向低基期,以及非科技族群布局。同時也會耐心等待績優趨勢股另一次的布局時間。

除了AI等科技股之外,原物料報價延續今年以來漲勢,銅價創歷史新高,白銀也 十分強勢,美國電力因為AI崛起,供需缺口將放大,在兼顧潔淨能源的前提下,核電、以及天然氣發電成為美國能源的重要選項,反應到美國亨利港天然氣報價, 故將同時留意相關產業方向。

就投資的產業部份,科技乃至AI相關仍是未來幾年的核心主軸,操作上將以汰弱 留強,持有供應鏈各環節中最有競爭力的公司為核心。此外,電力、供電、配電等產業也是全球大勢所趨,也會核心配置。為了規避科技股可能的波動,也會配置 如生技,高股息、原物料,以及中國或印度內需概念股做因應。

基金看好類股如下:

中國: A、 H股持股10%,看好基建、石化及金融等類股。

印度:持股20%,看好受惠農村經濟復甦、油價下跌和產業集中度提升的龍 頭公司,包括IT服務、銀行、非銀金融、印度製造、消費、家電及電力等。台灣:持股43%,看好半導體、 AI伺服器相關供應鏈、內需消費及生技等。

台灣:持股45%,看好半導體、 AI伺服器相關供應鏈、內需消費及生技等。


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