元大富櫃50基金績效檢討與未來展望

截止至10月底，OTC櫃買指數過去一個月內上漲6.18%，其中大型股之富櫃50指數漲幅更達7.19%，漲幅大於加權股價指數的4.56%。產業方面，過去一個月櫃買指數的各產業普遍呈現上漲走勢，其中占富櫃50指數權重前三大的半導體類股、電腦類股及生技類股走勢漲幅強勁。櫃買指數前波帶頭衝刺的由電子通路與半導體類股接棒引領指數續漲。在國際紛擾因素趨於緩和影響下，市場對Fed升息的擔憂也逐漸適應，認為即使美聯儲開始升息，亦將以十分緩和的步調進行，引導市場回歸冷靜，此波反彈行情，台股表現不俗，若氣氛延續，OTC中小型股的表現可期。櫃買富櫃50指數的編制基本規則新增了考量條件，未來富櫃50的成分股篩選條件不僅要考量成分股的流動性及公眾流通量，最近四季每股稅後純益合計數也須為正數，新的指數編製原則將自9月1日起生效。加入基本面的考量後，指數篩選條件不僅將公司業績優劣分化，納入收益穩定且成長性較好的企業，更可與國際指數接軌，以作為長期趨勢的觀察指標。