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聚焦基礎建設 訴求兼顧收益又拚成長


2024/1/15 上午 08:36:00 提供機構:富蘭克林華美投信
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富蘭克林華美投信即將推出富蘭克林華美全球基礎建設收益基金(本基金之配息來源可能為本金)於1月22日起募集,保管銀行為合作金庫商業銀行,該基金有台幣、美元、人民幣、南非幣等幣別,又具有累積型、分配型及後收型級別,方便做理財資金運用,建議投資人利用各大銷售通路及富蘭克林華美投信官方網站來進行申購,或是於募集日22起即可於富蘭克林華美投信的官網上以定期定額方式布局。

2024年市場不確定性仍存在,全球持續關注美國聯準會的降息時間點,富蘭克林華美投信建議,2024年可以用操作策略訴求有能顧收益、又兼具拚成長的基礎建設產業主題概念式基金,協助投資人在未來一年波動市場中,去追求趨勢的成長、並且同步掌握收益性。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金(本基金之配息來源可能為本金)擬任經理人陳美君表示,全球基礎建設產業股票現階段可說利多匯聚,包括有如:政策加持、科技轉型、通膨回溫、估值便宜等,疫情之後受惠各國政府積極推動基礎建設、不斷做5G、新能源、電動車與充電樁等創新基建方面投資,除了過去海陸空、鐵路公路基建,現在更積極打造數位化的公共設施,這些都是新興趨勢,投資上也不可忽視。

就政策面而言,陳美君分析,疫情後再加上俄烏、以哈戰爭,中美關係轉惡化,從前中國是世界工廠,現在為了保障供應鏈安全,歐美大廠需要第二備援 (secondsource),紛紛前往越南、印度、東南亞等地設廠,但這些地方常出現跳電或交通運輸沒效率的問題,這些國家政府若想要分享世界工廠這塊蛋糕,就必須積極提升當地國內的基礎建設,以增加效能。

兵馬未動糧草先行,陳美君也進一步強調,「基礎建設」搶得先機的特性,沒有完善的基礎設施,沒辦法招商引資、進而發展各國經濟;所以,目前已看到全球各國都積極強化基礎建設的硬實力,發達國家需要因應製造業回流,開發中國家則是需要分享世界工廠的代工訂單(先搶訂單),都將更加速積極完成各國基礎建設,打造最適合對外招商的環境。

再者,陳美君表示,自疫情以來,數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態,已經產生了很大的變化;基礎建設類股已經不再只是一般投資人所認知的公用事業類股,只有穩定的營收收入,而這個既定印象已經是過去式。隨著科技創新與時代的變遷,基建已具備著高成長性的展望前景,帶來「嶄新的基建樣貌」,舊有的基礎建設需要維護更新,新型基建也正在快速興建當中。

而如今各國政府對於能源轉型的意識抬頭,與將製造業移回國內的需求,加上科技創新不斷精益求精,主要國家紛紛朝向優化或新增國內基礎建設,修復經濟動能之際也能同步增強國家競爭力,也將重新定義基礎建設的「創新升級之路」。

總結以上,富蘭克林華美投信建議,投資人可利用「新基礎建設」投資概念,用以增加投資組合的穩定度,而新基礎建設概念投資加上原有基礎建設股票,,互相搭配,以建構全新的2024創新且兼具收益性的投資策略,也值得投資人中長期關注。

圖: 新基建強勢興起,再添產業動能活水

資料來源:富蘭克林華美投信整理。

【以上提及之個股僅為舉例用,非為個股之推介】

 

 

 

【以下為投資警語】

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金以多幣別計價,如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險,當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失,因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定,此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用,投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外,本基金設有人民幣計價之受益權單位,鑒於人民幣匯兌仍受管制,大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性,投資人應審慎評估。投資各類型N類型受益權單位者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議礎理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人不滿意礎理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本基金外幣計價之受益權單位,於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者,其銷售對象以非中華民國之居住民為限。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中,投資人可向經理公司及基金銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站www.FTFT.com.tw揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。


•相關基金:富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)