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合庫投信綠色金融口碑佳,攜手Mellon募集第二檔ESG目標到期債券基金


2019/12/4 上午 09:31:00 提供機構:合作金庫投信
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目前全球負利率債券市值已接近16兆美元,債券規模亦創下歷史新高,「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)海外投資顧問Mellon認為,在未來可預見的寬鬆環境下,資金必會流向高殖利率資產尋求收益,新興市場債券的票息收益與評價面具投資誘因。

Mellon進一步指出,隨著全球景氣成長趨緩,市場預期降息的可能性逐步提升,如何在低利環境中找到收益佳且風險可控之投資標的更顯重要,具傳統債券特性、共同基金優點又兼具綠色金融ESG(環境保護、社會責任、公司治理)與優先順位策略之ESG優先順位目標到期債券基金,成為市場注目焦點。投資ESG優先順位目標到期債券最大的好處,除固定到期日期讓投資時間確定性高,投資人無需考慮進出場的時間點外,控管信用風險與非財務風險才是重要關鍵。

合庫投信繼7月募集成立全台第一檔六年到期ESG新興市場債券基金後,受到市場熱烈回響,再度與海外投資顧問Mellon攜手合作,共同募集「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金),投資標的嚴選J.P.Morgan於2012年編制之「JPMESG全球新興市場債券指數」中ESG評級與信用評等較佳之優先順位新興國家主權債、類主權債與公司債,100%投資美元債券,除了嚴控債券信評水準,同時注重債券標的是否具有ESG評級與優先受償特性,藉由多面向監控,降低財務、信評及非財務面之可能風險,滿足投資人長期收益需求。

資料來源:合庫投信整理,2019/12/2


•相關基金:合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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