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當「平靜」已成往事,股債停看聽的下一步…首選「多重資產」


2019/9/12 上午 12:59:00 提供機構:富達好收益
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今年夏天,多空消息不斷角力,市場持續波動。展望第四季,貿易戰變數干擾,全球經濟衰退風險仍存,令人憂心資產會在動亂中持續縮水。對此,專家認為,全球仍有成長力道可期的標的,靜待有智者挖掘收藏,像是優質存息股、亞洲股債等,而匯集這些兼具成長、收益與抗波動特質的多重資產,可望安度全球經濟放緩。 

積極加碼三大題材,穩中助攻

當「平靜」已成往事,股市波動度明顯大增,納入「多重資產」成為核心部位,靈活配置管控風險,絕對是當下之必要,特別是三大「成長&收益」兼具的題材,更應積極加碼,而此三大題材,也正是富達全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)佈局重點。

題材一:多空皆宜優質存息股

多頭時會漲又會配息、空頭時抗跌且繼續配息,如此「一兼二顧」、有機會「資本利得」與「股息」兼得,就是優質存息股的特色,而歷史經驗也如實展現了高息股的優勢。以下圖為例,2001年以來,全球經濟歷經兩次多空循環,高息股在兩次熊市震盪中,表現均明顯抗震,而牛市起漲之後,表現比起一般股票也毫不遜色。換言之,高息股能適應各種市場環境,穩健走出自己的一片天。

題材二:估值誘人亞洲股

如能避開貿易戰地雷股、挖掘出因此受惠的企業、或尋找因風暴而價值低估的標的,對資產的增值將有明顯助益。富達多重資產團隊看好亞洲企業的價值面與獲利面,雖然貿易紛爭不斷,但亞洲企業2020年的預期獲利成長率,仍有9%以上的空間,而且亞洲(不含日本)的本益比不到14倍,亦是各區域中估值最吸引人的市場(1)

題材三:收益亮眼亞洲債

除了亞洲股票,亞洲債券更是富達全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的加碼焦點,整體占比近15%。以亞洲高收益債為例,占比即達11%以上,展現積極掌握亞洲高收益債絕佳收益機會的企圖心。比起其他區域,其擁有較佳的殖利率;在信評與存續期部分,也以較高的信評、較短的存續期完勝其他區域高收益債;市場比較擔心的違約率部分,也因為亞洲高收益債企業的財務槓桿倍數逐年遞減、擁有愈來愈健全的基本面,令大家寬心不少(2)



短期內,世界經濟已難回到高速成長的榮景,投資難度也不斷提升,仰賴專家為我們尋得領漲抗跌、富有成長色彩的收益,總比在震盪市況中徬徨無依好。富達全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)即是現階段的佈局首選之一,這檔基金的風險報酬等級為RR3,非常適合穩健型投資人。

更多內容:https://reurl.cc/XXkp8E

基金資訊:https://reurl.cc/EKne7a

 

1- 資料來源: Bloomberg, 2019.7.10Source:Source: Fidelity International, 1 July 2019These areestimates of return per year in USD, based on our proprietary modelling, forillustrative purposes only. They reflect the views of investment  professionalsat Fidelity International. Indices used for calculation: US equities - S&P 500,European equities - MSCI EMU, Japanese equities - TOPIX, DM equities - MSCIWorld, EM equities - MSCI EM. 

2- Source:Fidelity International, 31 July 2019. 1Note: gross estimated distribution yield.Totals are subject to rounding. 2Other: Currency, adjustments and net otherassets among others.

 

【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知,可至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw/或境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/查詢,或請洽富達投信或銷售機構索取。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動,當利率下跌,債券價格將上揚;而當利率上升,債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人;投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估,高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。【F1穩定月配息】A類股及AC月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。其主旨是,只有在維持穩定配息時,基金的股息才會由本金部份支出且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。但請注意每股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料請至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw查詢。AC月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人:本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還,或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值,以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減,高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。台北市110忠孝東路五段6811樓,服務電話:0800-00-9911FILLimited為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited在台投資100%之子公司。Fidelity富達,FidelityInternational,與Fidelity International加上其F標章為FILLimited之商標。SITE1909-267




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