| 劉柏廷- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 劉柏廷 | 性別 | |
| 學歷 | 西雪梨大學 應用金融學研究所 | ||
| 經歷 | 匯豐投信 投資部 基金經理人 中信投信 投資部 基金經理人 台新投顧 海外研究部 襄理 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 宏利投信 | 宏利精選中華基金(台幣) | 2023/10/27至 | 12 | 28.47 | 38.27 |
| 宏利投信 | 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 2023/10/27至 | 12 | 32.40 | 39.30 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/27至2024/04/19 | 6 | 0.00 | 26.30 | |
| 宏利投信 | 宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 2023/10/27至 | 12 | 44.85 | 39.30 |
| 宏利投信 | 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/27至 | 12 | -96.16 | 39.30 |
| 宏利投信 | 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 2023/10/27至 | 12 | 39.49 | 39.30 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/27至2024/04/19 | 6 | 0.00 | 26.30 | |
| 宏利投信 | 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 2023/10/27至 | 12 | 49.54 | 39.30 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/27至2024/04/19 | 6 | 0.00 | 26.30 | |
| 宏利投信 | 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 2023/10/27至 | 12 | 41.88 | 39.30 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/27至2024/04/19 | 6 | 0.00 | 26.30 | |
| 宏利投信 | 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 2023/10/27至 | 12 | 33.48 | 39.30 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/27至2024/04/19 | 6 | 0.00 | 26.30 | |
| 宏利投信 | 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 2023/10/27至 | 12 | 44.73 | 39.30 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/27至2024/04/19 | 6 | 0.00 | 26.30 | |
| 宏利投信 | 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 2023/10/27至 | 12 | 41.91 | 39.30 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/27至2024/04/19 | 6 | 0.00 | 26.30 | |
| 宏利投信 | 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 2023/10/27至 | 12 | 48.02 | 39.30 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/27至2024/04/19 | 6 | 0.00 | 26.30 | |
| 宏利投信 | 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 2023/10/27至 | 12 | 41.36 | 39.30 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/27至2024/04/19 | 6 | 0.00 | 26.30 | |
| 宏利投信 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2023/10/27至 | 12 | 29.80 | 38.27 |
| 宏利投信 | 宏利全球動力股票基金(台幣) | 2023/10/23至 | 12 | 21.07 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 2023/10/23至 | 12 | 19.39 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 2023/10/23至 | 12 | 16.86 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 2023/10/23至 | 12 | 20.73 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | 2023/10/23至 | 12 | 17.28 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至 | 12 | 16.69 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至 | 12 | 20.71 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至 | 12 | 17.85 | 36.19 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) | 2023/10/23至2024/01/17 | 3 | 0.00 | 5.51 | |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至 | 12 | 20.28 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 2023/10/23至 | 12 | 4.27 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至 | 12 | 24.49 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 2023/10/23至 | 12 | 16.86 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至 | 12 | 17.64 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 2023/10/23至 | 12 | 20.68 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至 | 12 | 20.84 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) | 2023/10/23至 | 12 | 18.40 | 36.19 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至 | 12 | 18.61 | 36.19 |
| 匯豐投信 | 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2023/03/31至2023/09/25 | 6 | -1.90 | 3.68 |
| 匯豐投信 | 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2023/03/31至2023/09/25 | 6 | -7.10 | 3.68 |
| 匯豐投信 | 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2023/03/31至2023/09/25 | 6 | -2.00 | 3.68 |
| 匯豐投信 | 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2023/03/31至2023/09/25 | 6 | -7.13 | 3.68 |
| 匯豐投信 | 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2023/03/31至2023/09/25 | 6 | -2.00 | 3.68 |
| 匯豐投信 | 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2023/03/31至2023/09/25 | 6 | -7.10 | 3.68 |
| 匯豐投信 | 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2023/03/31至2023/09/25 | 6 | -2.00 | 3.68 |
| 匯豐投信 | 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2023/03/31至2023/09/25 | 6 | -7.13 | 3.68 |
| 匯豐投信 | 匯豐全球關鍵資源基金N類型 | 2022/10/25至2023/09/25 | 11 | 10.49 | 29.89 |
| 匯豐投信 | 匯豐全球關鍵資源基金 | 2022/08/29至2023/09/25 | 13 | 9.02 | 7.68 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 2022/08/29至2023/01/09 | 5 | 15.04 | -5.92 | |
| 匯豐投信 | 匯豐金磚動力基金 | 2022/05/23至2022/08/28 | 3 | -1.07 | -5.37 |
| 匯豐投信 | 匯豐全球趨勢組合基金 | 2022/05/23至2023/09/25 | 16 | 16.21 | 1.90 |
| 匯豐投信 | 匯豐中國動力基金(人民幣) | 2021/07/30至2022/08/28 | 13 | -12.58 | -12.21 |
| 匯豐投信 | 匯豐中國動力基金(美元) | 2021/07/30至2022/08/28 | 13 | -18.67 | -12.21 |
| 匯豐中國科技精選基金(台幣) | 2021/07/30至2023/09/25 | 26 | -39.18 | -5.46 | |
| 匯豐中國科技精選基金(美元) | 2021/07/30至2023/09/25 | 26 | -47.14 | -5.46 | |
| 匯豐中國科技精選基金(人民幣) | 2021/07/30至2023/09/25 | 26 | -40.14 | -5.46 | |
| 匯豐投信 | 匯豐中國動力基金(台幣) | 2021/07/30至2022/08/28 | 13 | -11.25 | -12.21 |
| 中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2020/12/08至2021/07/07 | 7 | 8.37 | 24.31 |
| 中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2020/08/31至2021/07/07 | 11 | 0.03 | 41.77 |
| 中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/01至2021/07/07 | 30 | 29.49 | 83.51 |
| 中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/01至2021/07/07 | 30 | 29.49 | 83.51 |
| 中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/01至2021/07/07 | 30 | 41.59 | 83.51 |
| 中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/01至2021/07/07 | 30 | 41.88 | 83.51 |
| 經理人報告 | |
| 日期 | 標題 |
| 2020/10/28 | 中國信託樂齡收益平衡基金九月操作策略與十月展望 |
| 2020/09/23 | 中國信託樂齡收益平衡基金八月操作策略與九月展望 |
| 2020/08/24 | 中國信託樂齡收益平衡基金七月操作策略與八月展望 |
| 2020/07/20 | 中國信託樂齡收益平衡基金六月操作策略與七月展望 |
| 2020/07/02 | 中國信託樂齡收益平衡基金五月操作策略與六月展望 |
| 2020/05/26 | 中國信託樂齡收益平衡基金四月操作策略與五月展望 |
| 2020/04/24 | 中國信託樂齡收益平衡基金三月操作策略與四月展望 |
| 2020/04/07 | 中國信託樂齡收益平衡基金二月操作策略與三月展望 |
| 2020/02/24 | 中國信託樂齡收益平衡基金一月操作策略與二月展望 |
| 2020/02/07 | 中國信託樂齡收益平衡基金十二月操作策略與一月展望 |
| 2019/12/19 | 中國信託樂齡收益平衡基金十一月操作策略與十二月展望 |
| 2019/11/29 | 中國信託樂齡收益平衡基金十月操作策略與十一月展望 |
| 2019/10/21 | 中國信託樂齡收益平衡基金九月操作策略與十月展望 |
| 2019/09/20 | 中國信託樂齡收益平衡基金八月操作策略與九月展望 |
| 2019/08/22 | 中國信託樂齡收益平衡基金七月操作策略與八月展望 |
| 2019/07/19 | 中國信託樂齡收益平衡基金六月操作策略與七月展望 |
| 2019/06/27 | 中國信託樂齡收益平衡基金五月操作策略與六月展望 |
| 2019/05/21 | 中國信託樂齡收益平衡基金四月操作策略與五月展望 |
| 2019/04/24 | 中國信託樂齡收益平衡基金三月操作策略與四月展望 |
| 2019/03/28 | 中國信託樂齡收益平衡基金二月操作策略與三月展望 |