大和維持比亞迪買入評等，目標價升至376港元

MoneyDJ新聞 2024-09-10 17:51:32 記者 新聞中心 報導

智通財經報導，大和發布研究報告指出，上調比亞迪股份(1211.HK)H股目標價7%，由351港元上調至376港元，維持「買入」評等。

大和指出，比亞迪上調全年汽車銷售目標至400萬輛，亦對下半年銷量及毛利率看法正面；全年海外銷售目標則保持不變。該行亦認為，自今年第三季起，相信公司新混動汽車型號較高的平均售價，有助毛利率加快上升。該行估算下半年毛利率20%，優於第二季的19%。

報告指出，由於上調比亞迪銷量預測4%至7%，及反映管理層今年全年最新銷售指引，上調公司2024-2026年每股盈利預測7%至11%。另上調公司目標價至376港元，反映明(2025)年預測本益比20倍，目前估值相當於明年預測本益比13倍。

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