友鋮初上櫃前現增546萬股案，每股暫定40元，3/6~10公開申購

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7718)友鋮-公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:114/02/20
2.公司名稱:友鋮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,460,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣54,600,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年1月10日證櫃資字第1130011876號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計819,000股供員工認購，其餘計4,641,000股為配合辦理上櫃需要，依證券交易法第28條之1及本公司113年6月28日股東常會決議由原股東全部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足之部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股5,460,000股，每股面額新臺幣10元，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數七成為上限，定為每股新臺幣33.06元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.21倍為上限，故發行價格暫定以每股新臺幣40元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：114年2月25日至114年2月27日。
(2)公開申購期間：114年3月6日至114年3月10日。
(3)員工認股繳款期間：114年3月10日至114年3月12日。
(4)競價拍賣扣款日期：114年3月7日。
(5)公開申購扣款日期：114年3月11日。
(6)特定人認股繳款期間：114年3月13日至114年3月14日。
(7)增資基準日：114年3月14日。
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。