元大證券114年度第一次無擔保普通公司債114/1/9交付

公開資訊觀測站公告

(000980)元大證券-公告募集及交付元大證券股份有限公司114年度第一次無擔保普通公司債

公告事項：
一、公司名稱：元大證券股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額新臺幣41億元整，分為甲券、乙券二種。甲券5年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣12億元整，乙券10年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣29億元整；每張票面金額為新台幣100萬元整。
三、公司債之票面利率及計息方式：
1.票面利率：甲券：固定年利率1.94％，乙券：固定年利率2.02％。
2.計息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息一次。本公司債付息金額以每壹佰萬元為基礎計付至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，順延日數不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
四、公司債償還方法及期限：
1.期限：甲券為5年期、乙券為10年期。
2還本方式：甲券及乙券為自發行日起到期一次還本。
五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：
1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。
2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
六、公司債募得價款之用途及運用計劃：資金用途為償還因營運所需借入之銀行借款或發行之商業本票，將可充實本公司營運資金及強化財務結構，並降低融資利率波動風險及財務調度風險。
七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新臺幣參佰肆拾億元。(截至公開說明書刊印日止)
八、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。
九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至公開說明書刊印日止，額定股本總額為新臺幣672億元整，已發行股份總數為普通股6,592,452,643股 (含私募247,258,839股)、特別股0股，每股面額均為新臺幣壹拾元，實收資本額為新臺幣65,924,526,430元。
十、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至113年9月30日止，該項餘額為新臺幣170,419,979仟元。
十一、公司債債權人之受託人：台新國際商業銀行股份有限公司。
十二、代收款項之銀行名稱及地址：無。
十三、承銷或代銷機構：華南永昌綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
十四、有發行擔保者，其種類、名稱：無。
十五、有發行保證人者，其名稱：無。
十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。
十九、簽證機構：不適用。
二十、還本付息代理機構：本公司債委託台新國際商業銀行股份有限公司建北分行代理還本付息事宜
二十一、交付日期：本公司債自民國114年1月9日交付。
二十二、特此公告。