(3)元大證金
成立於1980年3月10日,核心事業為融資融券,2011年融資及轉融資平均餘額為220億元,2010年合併安泰證金及富邦證金後,元大證金市佔率提升為25%。
(4)元大投信
元大投信成立於1992年8月14日,主要為代理經營及委任操作境內外基金,2012年5月6日,因與寶來投信合併,更名為元大寶來投信。
2015年7月,再更名為元大投信,為國內投信界ETF最大發行商,在台灣ETF市佔率近三成。
2011年與華潤深國投信託有限公司合資,成立華潤元大基金管理有限公司,註冊於大陸深圳市。同年主管機關核准QFII資格,正式取得QFII額度1億美元,旗下基金將可直接投資A股。
(5)元大投顧
元大投顧成立於1987年,營業項目為投資顧問業務、全權委託投資業務等。公司自2001年3月,經金管會核准,辦理全權委託投資業務;2009年8月17日取得央行核備辦理外幣全權委託投資外國有價證券業務。
(6)元大期貨
元大期貨成立於1997年,為專營期貨之公司,結合經紀、自營、顧問及經理等業務。2007年11月核準上櫃,代號為6023。於2012年4月1日與寶來期貨合併,並更為元大寶來期貨,2015年7月,再更名為元大期貨。
(三) 市場銷售與競爭
1.銷售狀況
元大金證券業務市場規模:
(1)經紀/融資融券業務:經紀業務平均市佔率11.9%;借券市佔率28.9%、融資業務市佔率約19%。
(2)承銷業務 :SPO承銷市佔率23.9%。
2.國內外競爭廠商
元大金國內同業競爭者為中信金、日盛金、台新金、永豐金、玉山金、兆豐金、合庫金、國泰金、國票金、第一金、富邦金、華南金、開發金、新光金;外商集團競爭者為Citigroup、HSBC Holding等。
2022年台灣銀行存款業務排行(列前十大):臺灣銀行、合庫、中信銀、一銀、土地銀行、兆豐銀、國泰世華銀、華銀、玉山銀、台北富邦銀,合計佔整體比重超過6成。
2022年台灣銀行放款業務排行(列前十大):臺灣銀行、合庫、土地銀行、中信銀、一銀、兆豐銀、華銀、國泰世華銀、玉山銀、台北富邦銀,合計佔整體比重超過6成。
公司為國內證券市場龍頭,依2022年台灣證券經紀交易量前十大市佔排名:元大證、凱基證、富邦證、永豐金證券、國泰證、群益證、元富證、日盛證、華南永昌證券、兆豐證,合計佔整體比重超過5成以上。
(四) 財務相關
1.合併
元大金及寶來證於2011年4月9日分別召開臨時董事會,通過合併案,雙方同意將以每1股寶來證普通股,換發元大金0.5普通股及現金12.2元,換算合併對價約489億元。合併基準日在11月1日,第1階段先進行證券子公司整併,寶來證券旗下包括期貨、投信、投顧等其他子公司整併則放入第2階段。雙方合併後,包括證券、投信及期貨子公司都將維持「元大寶來」的名稱三年。
2012年9月18日,金管會核准元大寶來證券受讓鼎富證券,受讓後元大寶來證券營業據點增加至190處,市佔率堤升至14%。
2013年六月元大金以1億元新台幣併購紐約人壽全部股權,預計2013年十一月完成交割,2014年二月更名為元大人壽。
2015年8月,元大金以565.5億併購大眾銀行納入100%子公司,雙方協議以1股大眾銀股票,可換現金8.15元及0.460972股元大金普通股股票,此併購交易包含普通股及可轉換公司債(ECB)總交易金額共565.5億元。股份轉換基準日,暫定在2016年2月18日。合併後資產規模將達1.2兆元,金控排名晉升至第10名,民營銀行排名第7。
2019年4月,元大證宣布承接環華證金的融資融券、轉融通、有價證券擔保放款等主要業務。
2.海外發展
元大寶來證劃以約新台幣80.15億元收購南韓東洋證券,2014年6月12日完成併購案,成為國內證券業國際併購首例。東洋證劵成立於1962年,為韓國第六大證劵公司,從事業務包括證劵及投資銀行業務,經紀市占率4%。在海外布局方面,除紐約、東京、香港及胡志明據點,紐約、香港及柬埔寨持有證劵子公司, 在菲律賓持有東洋儲蓄銀行(TongYang SavingsBank)100%股權。
2014年9月,元大寶來證收購收購印尼證券公司AMCI 99%股權,該券商規模屬於中小型,旗下擁有經紀、投行及財管等3大業務,於印尼排名第32名。另外,於6月以新台幣80億元取得韓國東洋證券53.10%控制性股權後,訂於10月1日更名為元大證券株式會社,簡稱元大證券(韓國)。
2014年11月,元大銀行斥資122億韓元收購菲律賓東洋儲蓄銀行(TONG YANG Savings Bank,簡稱TYSB),先前元大證券收購53.1%的元大證券株式會社(韓國),而TYSB為元大證券株式會社(韓國)100%持股的子公司。2015年7月,取得菲律賓央行同意元大銀併購菲律賓東洋儲蓄銀行(TONG YANG Savings Bank)100%股權。2016年9月更名為「元大儲蓄銀行(菲律賓)」。
2015年2月,元大證券(韓國)將轉投資的東洋人壽3%股權賣給大陸的安邦人壽。
2015年8月,元大銀獲得緬甸央行核准設立仰光代表人辦事處,2016年3月正式開業。
2015年8月,元大銀併購韓國AON集團旗下HS Bank(韓新儲蓄銀行)100%股權,營業據點均位於首爾。2017年更名為元大儲蓄銀行株式會社,簡稱為元大儲蓄銀行(韓國)。元大證券已投資南韓元大證券株式會社,且韓國政府已開放銀行可於證券公司設置「店中店」,銀行與證券可展開業務合作。
2015年11月,元大證券兩家子公司元大證券亞洲金融、元大證券 (香港),以最高1,500萬美元共同收購越南第一證券聯營公司100%股權,雙方各持有越南第一證券50%股權。於2017年12月收購完成,於2018年2月更名為元大證券越南股份有限公司。
2016年1月,元大證子公司元大證券亞洲金融公司將與緬甸Union Trust Securities Co., Ltd.在緬甸合資設立證券公司,預計4月開業。
2016年4月,與旗下元大證券、元大證券亞洲金融公司收購泰國券商KK Trade,且更名為元大證券(泰國)。KK Trade在泰國39家券商中排名第28,總部設於曼谷,設有11家分公司。
3.重要財務數據如下:
(1)逾放比:
元大銀行:
季度 |
2010年Q1 |
2010年Q2 |
2010年Q3 |
2010年Q4 |
逾放比(%) |
0.75 |
0.8 |
0.62 |
0.49 |
季度 |
2011年Q1 |
2011年Q2 |
2011年Q3 |
2011年Q4 |
逾放比(%) |
0.43 |
0.37 |
0.52 |
0.19 |
季度 |
2012年Q1 |
2012年Q2 |
2012年Q3 |
2012年Q4 |
逾放比(%) |
0.29 |
0.34 |
0.33 |
0.19 |
季度 |
2013年Q1 |
2013年Q2 |
2013年Q3 |
2013年Q4 |
逾放比(%) |
0.29 |
0.44 |
0.37 |
0.31 |
季度 |
2014年Q1 |
2014年Q2 |
2014年Q3 |
2014年Q4 |
逾放比(%) |
0.24 |
0.22 |
0.2 |
0.19 |
季度 |
2015年Q1 |
2015年Q2 |
2015年Q3 |
2015年Q4 |
逾放比(%) |
0.22 |
0.2 |
0.19 |
0.18 |
季度 |
2016年Q1 |
2016年Q2 |
2016年Q3 |
2016年Q4 |
逾放比(%) |
0.2 |
0.21 |
0.21 |
0.19 |
季度 |
2017年Q1 |
2017年Q2 |
2017年Q3 |
2017年Q4 |
逾放比(%) |
0.22 |
0.24 |
0.24 |
0.22 |
季度 |
2018年Q1 |
2018年Q2 |
2018年Q3 |
2018年Q4 |
逾放比(%) |
0.26 |
0.23 |
0.22 |
0.21 |
季度 |
2019年Q1 |
2019年Q2 |
2019年Q3 |
2019年Q4 |
逾放比(%) |
0.2 |
0.14 |
0.14 |
0.15 |
季度 |
2020年Q1 |
2020年Q2 |
2020年Q3 |
2020年Q4 |
逾放比(%) |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
季度 |
2021年Q1 |
2021年Q2 |
2021年Q3 |
2021年Q4 |
逾放比(%) |
0.12 |
0.17 |
0.16 |
0.1 |
季度 |
2022年Q1 |
2022年Q2 |
2022年Q3 |
2022年Q4 |
逾放比(%) |
0.1 |
0.1 |
0.04 |
0.02 |
季度 |
2023年Q1 |
2023年Q2 |
2023年Q3 |
2023年Q4 |
逾放比(%) |
0.03 |
0.03 |
0.15 |
0.03 |
季度 |
2024年Q1 |
2024年Q2 |
2024年Q3 |
2024年Q4 |
逾放比(%) |
0.04 |
0.04 |
|
|
(2)呆帳覆蓋率:
元大銀行
季度 |
2010年Q1 |
2010年Q2 |
2010年Q3 |
2010年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
232.74 |
285.22 |
343.16 |
359.08 |
季度 |
2011年Q1 |
2011年Q2 |
2011年Q3 |
2011年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
367.69 |
384 |
243 |
673.57 |
季度 |
2012年Q1 |
2012年Q2 |
2012年Q3 |
2012年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
456.13 |
394.02 |
420.00 |
673.6 |
季度 |
2013年Q1 |
2013年Q2 |
2013年Q3 |
2013年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
444.63 |
292.45 |
346.14 |
404.96 |
季度 |
2014年Q1 |
2014年Q2 |
2014年Q3 |
2014年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
538.64 |
574.66 |
639.53 |
658.94 |
季度 |
2015年Q1 |
2015年Q2 |
2015年Q3 |
2015年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
563.81 |
610.43 |
655.11 |
719.97 |
季度 |
2016年Q1 |
2016年Q2 |
2016年Q3 |
2016年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
661.79 |
633.85 |
610.03 |
708.58 |
季度 |
2017年Q1 |
2017年Q2 |
2017年Q3 |
2017年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
580 |
539.11 |
539.03 |
597.06 |
季度 |
2018年Q1 |
2018年Q2 |
2018年Q3 |
2018年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
668.1 |
716.11 |
722.64 |
761.61 |
季度 |
2019年Q1 |
2019年Q2 |
2019年Q3 |
2019年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
824.22 |
1103.88 |
1152.68 |
1121.67 |
季度 |
2020年Q1 |
2020年Q2 |
2020年Q3 |
2020年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
1033.4 |
1039.94 |
1174.15 |
1232.5 |
季度 |
2021年Q1 |
2021年Q2 |
2021年Q3 |
2021年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
1207.1 |
867.12 |
928.96 |
1434.45 |
季度 |
2022年Q1 |
2022年Q2 |
2022年Q3 |
2022年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
1431.97 |
1465.72 |
3313.47 |
6609.32 |
季度 |
2023年Q1 |
2023年Q2 |
2023年Q3 |
2023年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
5139.49 |
5104.97 |
897.67 |
4229.41 |
季度 |
2024年Q1 |
2024年Q2 |
2024年Q3 |
2024年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
3320.2 |
3341.68 |
|
|