國泰全球多重收益平衡基金7/9開募
國泰投信宣布，以MIT投資概念(Multi Asset、Income First、Trend Following)，推出國泰全球多重收益平衡基金。將於7/9開募，基金內整合多種投資工具，追求收益穩定，並實現長期總回報。
國泰投信本次以MIT投資概念，推出最適合台灣人的投資商品。所謂的MIT，是以多重資產(Multi Asset)方式有效分散投資風險，加上收益優先(Income First)及趨勢追蹤(Trend Following)整合成的多重收益投資概念。國泰投信債券投資部經理人陳雅婷說明，本檔基金將各式投資工具的收益納入，包括高股息股票、高收益債券、新興市場債券、可轉債、REITs等多重資產，以多種的投資工具來調和組合的波動，並且追求收益穩定，在靈活配置之外爭取固定配息，實現長期總回報。
根據了解，多重資產的概念是由美國三位學者Gary P. Brinson, L.Randolph Hood與Gilbert Beebower於1986年發表於《財訊分析月刊》。他們以91個非常大型的退休基金為研究樣本，得出退休基金績效有93%與資產配置有關的結果，發現投資多重資產比單一資產來得有效益且可降低波動率。而陳雅婷指出，金融海嘯後景氣周期急遽縮短，資產輪轉趨勢鮮明，多元資產配置不僅分散風險，更能從多方爭取收益。