華南永昌未來科技基金十二月份經理評論

產業近況層面； AI Server 供應鏈隨台積電 CoWos 產能開出，回饋營運將如期向上；隨 2024 年 AI 導入終端，預期愈多如 AI PC/AI手機等裝置將發表，上述產品為具「 AI 判斷、及時處理能力」， 須配置高階處理器及高速傳輸相關硬體，預期 IC 設計、記憶體、 PCB、 CCL、 USB4.0、 PCIe 5.0 概念股將因此受惠。另外由於軟體廠有降低成本、提高效能的需求，外包台廠自研ASIC 使用，將比購買 GPU 更具性價比，預期台股中的AISC概念股也將受惠此一趨勢。由於紅海事件影響，預期短期股市偏震盪；惟歐美各國已介入處理，待事件結束後，指數將因資金寬鬆背景、預期再度向上，建議投資人把握機會、參與基金逢低布局。基金相對看好產業如：AI 相關零組件、 IC 設計、記憶體、 PCB、 CCL、 USB 4.0、 PCIe 5.0、 ASIC 設計，基金採逢低布局並加碼策略。