台灣大壩基金9月回顧與未來展望
2002/10/16 上午 10:04:00 作者：邱顯誠
9月份基金績效報酬率為-10.3%，表現優於台股集中市場-12.03%的跌幅。九月份台灣大壩基金投資組合策略，採取逐步提高電子類股下游及電訊股比重，同時降低金融類股比重。資產組合之調整方向往防禦類股移動，以降低市場風險。
市場對返校電子商品熱賣已不抱期望轉而對耶誕禮品購物寄予厚望，基於P4CPU、面板，及DRAM等價格調降，PC產業在第四季仍可望出現傳統旺季效應。承接OEM大廠代工訂單之主機板、DVD-ROM、TFT-LCD監視器等公司業績將可在第四季受惠。因而儘管未來全球經濟仍充滿不確定性，我們在此情況下仍繼續持謹慎之態度看待第四季行情。
10月份台灣大壩基金的操作策略仍以逢低承接，並在消費性電子類股族群當中選擇上半年業績達成較高或財務透明度較高的類股，以作為未來投資選股方向。