復華數位經濟基金七月市場綜合評論

美國四大雲端業者持續增加資本支出，增加AI相關軟硬體投資，帶動台灣電子相關族群進入營運成長期。在AI趨勢下，半導體產業2024年復甦、2025年以後成長的基調不變。核心持股以Nvidia新一代GB200受惠供應鏈、網通高速傳輸、台積電先進封裝供應鏈、記憶體、Apple供應鏈、能源轉型受惠的重電族群為主，以庫存去化告段落、產業谷底復甦的次族群，如成衣、腳踏車、被動元件等為輔。