兆豐國際國民基金三月份經理人評論
2015/4/20 下午 03:34:00 作者：李憲彥
3月基金平均月績效 1.73%,元寶加權指數基金0.35 %,元寶台灣五十基金-1.18%,元寶金融基金 0.93元寶新台灣基金(成份為傳產股) 0.70%,元寶電子基金 -1.61 %,元寶富櫃 3.19 %,國民績效 1.43% 。
本月投信績效不錯,贏了多數指數,主要是因為跟上櫃股票的連動性大,國民績效差中位數一些,但也贏多數指數,主因是投資組合裡有些股價在低檔的股票有開始動。 本月開始調整投資策略,會增加跟指數的波動程度,也就是會跟著指數漲跌,而不像前一年處於0 Beta的狀態,方法是在現股投資組合的配置提高電子股 外銷股 權值股的持股比重,另外,在非現股的部分也會增加期貨的部位,如此,約當的淨持股就可以達到100%以上,我自己有概約評估了一下,遇到空頭時因為現股的價值股很多,還是會抗跌,但是遇到多頭時,至少會有一定的漲幅,運氣好的話還可以有超越預期的漲幅。