台灣優勢基金6月回顧與7月展望
2007/7/18 下午 02:56:00 作者:姚宗宏
台灣優勢基金6月報酬率為8.77%,資產配置方面,非電子類股產業如生化、食品、百貨業等傳統產業於3Q逐漸進入旺季,再者,每股淨值比處於偏低水準,該部分持股比重提升至10~20%;而在電子類股方面,類股輪動快速,部分漲多產業如IC設計將持續降低持股,再者,3Q進入PC旺季,預計4Q vista效應將會明顯發酵,布局各股將以本益比偏低的PC相關零組件個股為主。
7月份整體盤勢雖面臨部份外資休假影響,資金動能預計將不如6月來得強勁,不過,目前台灣股市本益比仍相對於亞洲其他地區股市如中國大陸、香港、韓國等來得偏低,而資金預計仍有機會持續流向台股,故大盤指數有持續創新高可能,預期指數區間為8800~9200點。
7月份投資策略將回補中概、傳產及生技等產業個股,並針對3Q07業績成長性高電子產業進行佈局,再者,大盤成交量放大至1500~2000億,此將挹注證券金融股獲利,持股部分預計酌量佈局金融證券股,再者,七月份已進入個股除權息季節,在選股方面將著重在高配股配息傳產電子,整體投資策略仍以均衡佈局中概、傳產及成長性高電子產業,以追求基金績效之穩健成長。