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富邦台灣發達基金2月份經理人評論


2009/3/24 上午 09:33:00 作者:游景德
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本基金2月份報酬率為5.69%,略低於本基金之標竿指數-臺灣發達指數的5.72%,報酬差異為-0.03%,其中來自經保費、指數授權費、上市費之影響為-0.05%,現金部位影響約-0.01%,借券收益貢獻0.03%。本基金採完全複製法追蹤指數績效,自2008/2/21完成布局以來,與臺灣發達報酬指數之相關系數為1.0000,年化追蹤誤差為0.2026%,較1月進一步下降。

截至2009年1月底,全球已有1602檔ETF,若包含交叉掛牌者更有2683檔,資產規模達到6588億美金,根據BGI預估2011年全球ETF資產規模將達到2兆美元。而在此波金融風暴的沖擊下,2008年1~11月全球共同基金淨銷售下降了2047億美金,但ETF淨銷售卻逆勢增長2148億美金,突顯在金融詐欺案件層出不窮、投資風險升高時,ETF個股風險低、透明度高的優點,更能獲得投資人青睞。


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