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柏瑞美國雙核心收益基金九月份經理人評論


2012/10/25 下午 02:21:00 作者:鄭洺吟
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九月份巴克萊美國GNMA 指數下跌0.92%,巴克萊美國公債指數下跌1.35%,巴克萊美國投資級公司債指數則下跌0.34%。

本月份基金投資部位配置權重變化不大,主要投資仍在GNMA 與投資級公司債。長期來看,整體投資組合平均仍有3.96%票息,存續期間5.14 年,操作以維持90%以上權重以維持每月配息之穩定性為主。

目前市場風險情緒稍降,FED 對第三輪量化寬鬆計畫(QE3)的實行預期,歐債問題的不確性仍高,金融市場仍較動盪,本基金擁有全部美元資產,波動較小且和高風險性債券商品為負相關,因此能有效分散風險。

在資產配置的考量下,應適度將高風險性資產搭配本檔美國投資級債券基金,將有效提高獲利機率及下降投資波動度。


•相關基金:柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
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