第一金全球品牌基金十月份經理人評論
2012/11/22 下午 04:03:00 作者:馬治雲
第一金全球品牌基金10月份累計淨值下跌1.07%,10月底基金淨值為新台幣10.13元,持股比重為92.15%。基金10月份績效表現與追蹤指標MSCI世界指數全月以台幣計價的下跌1.04%相當,歐洲精品類股在財報發布多顯示符合或優於預期,降低了不確定性後,股價表現自9月份跌深後反彈,抵銷美國科技類股因財報及財測保守而表現較差。
美國總體經濟指標自9月13日聯準會推出第三波量化寬鬆政策後即出現明顯的改善,其中重要領先指標首次請領失業金人數及密西根大學消費者信心指數皆出現明顯回升及改善,儘管股市表現受到企業第三季企業財報表現較差影響下修正,但預期經濟數據持續改善將使企業獲利展望回升,近期修正因素乃屬短期效應。預期美國總統及國會選舉確定後,將開始協商財政懸崖議題並預期於年底前可望達成協議,有利於股市不確定性的消除及擴大量化寬鬆的刺激力道。中國經濟展望也出現好轉,來自於產業面及各項經濟數據資訊顯示9月份地方政府刺激政策見效,預期第四季經濟可望出現回升走勢,且近期股價指數出現明顯回升,預期可望延續漲勢。反觀歐洲地區經濟展望仍舊疲弱,且預期短期內較難有明顯回升的跡象。
投資策略方面,儘管近期股市受到財報不佳拖累修正,但預期全球經濟可望在美國第三波量化寬鬆政策帶動下走高並帶動企業獲利成長回升,投資策略目前仍維持在高持股比重,並密切觀察美國財政懸崖議題及中國經濟回升趨勢,並伺機調整投資組合Beta值及中國內需消費類股比重因應。
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