群益創新科技基金六月份經理人評論

美國房市復甦及就業市場持續改善，導致FED 計畫縮減購債規模，並可能於明年下半年終結購債計畫，致使全球股市震盪整理。雖然近期廠商下修第二季NB 出貨量，但在Intel 的Haswell新處理器平台發表後，下半年NB新機種將搭載新處理器及Windows8.1，預期全年NB 出貨量雖然成長趨緩，但第四季NB 出貨量之QOQ 可望回復成長動能。

投資策略:

而從上游晶圓代工之產能利用率分析，目前至下半年利用率仍舊吃緊，顯示今年第四季科技產品之旺季需求展望仍佳。加以中國十一長假前之鋪貨效應，將帶動中國智慧型手機供應鏈業績攀升，台灣處理器及驅動晶片上下游廠商將可受惠，預期對於下半年台股走勢將有正向之幫助。看好的產業趨勢包括： 一晶圓代工、二中低價智慧型手機供應鏈、三Apple 零組件。