中小型股基金9月回顧與未來展望
2001/10/23 上午 10:12:00 作者：傅兆康
一、9月投資組合規劃與執行差距之檢討及原因
9月份台股因經濟指標持續不佳，國內失業率逐漸攀高，市場信心轉弱，加以美國景氣面臨衰退以及電子產業前景及獲利均傳警訊等因素影響下，導致電子股人氣持續退潮，成交量逐漸萎縮。 中小基金9月底持股78.10%，9月下跌15.89%，表現較大盤的-19.35%為佳，在開放型基金中排名第105名，主因持有較多通訊股及中小型股。 二、10月股市分析及投資組合規劃 景氣面仍無明顯證據支持景氣將回升，且美國經濟仍有衰退之虞，因此9月將採取防守策略，中小基金持股將維持在70-80%，仍將以營收持續成長及景氣已自谷底回升電子股為主。