合庫台灣高科技基金八月份經理人評論

從 NVIDIA 財報觀察強勁的 AI 需求主要是來自北美 CSP 和消費網路業者，看好長期 AI 需求持續成長。但是， 若撇除 AI相關的業務之外，其他消費性產品在第 3季仍是旺季不旺，即使成品庫存經過數季度的消化已達健康水位，然受到中國經濟疲弱影響及歐、美利率高掛影響，終端消費需求傾向保守，現在市場多期待年底歐美消費旺季與中國雙十一能夠再次帶動需求。基金長期布局的產業面仍以 AI、 5G與 IoT 三大領域為主軸。