柏瑞全球金牌組合基金六月份經理人評論
2011/8/2 下午 01:42:00 作者:曾志峰
經理人評論
柏瑞全球金牌組合基金,因應新年度得獎基金分布,調整投資組合配置為股六債三,投資組合調整已於本月完成。目前資產配置股票部份持有以日本、新興市場、新興東歐、科技、台灣及歐洲地區基金為主,債券部份則以全球債券、高收益債券、新興市場債券為主,持有子基金與前一年度相同。
目前投資組合子基金之綜合持有股票屬性偏向大型及核心成長,大型股約佔62.21%,以大型成長為主約佔25%、大型帄衡及大型價值亦達相當比重,其次為中型股及小型股;整體風格偏向成長比重約36.72%,帄衡次之,價值再次之;區域配置上,以大亞洲地區為主,其次為歐洲地區,美洲地區次之由於全球經濟展望轉趨保守,通膨議題持續困擾升溫,其他風險性因子正不定時挑動市場緊張神經影響金融市場表現,而債券市場近期因經濟趨緩,公債殖利率大幅走低,然因全球貨幣政策轉趨緊縮方向不變,將影響債券價格表現,短期難以成為資金轉進避風港,全球金融短期市場預期將持續震盪,投資操作將適度調整投資組合風險配置,以因應市場後續可能發展與行情變化。