價值基金五月份回顧與未來展望

2001年本基金績效有轉佳現象，從去年12月底淨值4.86上升至5.21，漲幅7.2%，主要是因在國內外降息，個股跌深反彈，加上國內資金寬鬆等因子導致股市上漲，本基金所持有之股票亦多能仍同步反映，因此在基金高持股的狀況下，淨值才有所表現,5月在大盤下輟6.2%的情況下,基金績效亦往下盤跌5.6%,唯下跌幅度仍低於大盤.

未來策略

在6月的操作策略中，股市若跌破5000均為頗佳之買點,由於去年年報與今年第一季季報均在4/30公佈,因此價值基金將在5月多已調整個股,6月份持股將針對跌深有反彈潛力個股作追蹤並加以佈局,以提昇淨值為目標，追求投資人的最大投資報酬率。