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第一金亞洲科技基金十一月份經理人評論


2014/12/29 上午 09:39:00 作者:黃筱雲
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展望2014年12月,美國總經及貨幣強勢趨勢不變,唯商品價格波動激烈引發市場不確定性;東北亞市場匯市走弱有利出口及企業獲利表現,然本月重心將放置於各國政治會議及選舉後動向。亞科基金11月底持股94%,預計比率維持;國家配置偏好政策利好國;產業配置仍以電子科技為主軸並著重產業發展及個股展望持續進行汰弱留強。
日本繼前月推出質化量化貨幣寬鬆後,安倍於日前正式宣佈延後二度調高消費稅、提前解散國會並將於12/14改選,觀察日本總體經濟,不論工業生產、零售銷售及通膨數據皆未見明顯復甦,預期眾議院選舉結果仍以安倍政黨席次獲勝,將可延長安倍經濟學推行時間。南韓在日圓貶值壓力下已表示將面臨長期經濟成長及通膨之停滯,總體經濟近月僅出口增長略高於預期,預期政府可望調降指標利率並推出刺激方案,然三星集團近來重組動作積極,後續將為KOSPI走勢重點。台灣九合一選舉結束,後續盤面走勢將回歸國際股市帶動之總體經濟及企業獲利表現。
國際經濟及股市表現良好,搭配外資買超及第四季產業旺季,股市具備振盪走高機會,然後續仍需關注商品價格走勢及東北亞政治動向。

‧相關基金:第一金亞洲科技基金
‧相關連結:黃筱雲

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