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復華中小精選基金五月市場綜合評論
2024/6/19 上午 11:43:00 作者:趙建彰
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美國經濟溫和擴張,Fed降息方向不變。美國四大雲端業者持續增加AI相關軟硬體投資,對台灣電子族群有支撐效果。在AI趨勢下,短期半導體產業2024年復甦、2025年以後成長的基調不變。核心持股以NVidia新一代GB200受惠供應鏈、網通高速傳輸、台積電先進製程供應鏈、記憶體、能源轉型受惠的重電族群為主,但分散配置至下半年將陸續復甦的次族群,如成衣、腳踏車、被動元件等。
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