亞太三喜基金2月回顧與未來展望

持股差異原因：就未來產業看好與基本面較好的個股和漲幅過大個股作小幅調整。

二、2月份操作展望及佈局

由於科技類股的價值過高(包括PE & P/BV)，我們對科技類股從三月到未來幾個月採取非常謹慎小心。尤其在半導體方面。從去年Q4全球科技類股上漲至今，已造成許多科技類股及附屬科技類股的價值過高，未來我們必須看到公司獲利持續成長，而進而讓投資人產生信心。

未來持續加碼韓國，因為韓國的透明度和獲利都相當明確，例如: Samsung Electric, Samsung SDI, and Sindo Ricoh。另外將減碼一些高PE，及不確定性需求量 如 Semiconductor Foundry, Fabless and Electronics Components。由於消費性電子有新產品循環及消費者消費力道，因此消費性電子仍是我們重點怖局。

較看好的產業
半導體設備 – 半導體景氣已經在谷底，此時將是買進時機
消費型電子產品 – 如DVD or CDROM or XBOX or PS2等，都是景氣復甦後，主要的電子消費產品。
寬頻和網路設備產品 – 在現在數位時代中，不可獲缺的明星產業。