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兆豐國際豐台灣基金三月份經理人評論


2011/3/14 下午 04:03:00 作者:李憲彥
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觸控、太陽能、智慧手機是本季最強之類股,豐台灣以價值投資考量,完全沒有持有這些類股,因情況使得排名落後並不用擔心。這種情況前年底也發生過一次,OTC指數大漲,基金同業績效大好,但之後就會跌回來。

之所以發生內資(含投信、自營商、散戶)偏愛的股票優於權值股的漲勢是因為外資減碼內資加碼,剛好跟去年第四季又相反,當時是外資著墨的權值股漲勢比較強。

稍為概估了一下台幣匯率合理點位,考量台幣近期強於人民幣與韓幣,應該有相對貶5~10%的空間,所以近期也加碼了很多外銷相關類股及一些短期跌深的股票,同時,金融股因為外資賣出,不少個股股價又回到相當具有吸引力的位置,所以會考慮再持續加碼金融股,不排除再加碼到前波高點超過40%的持股水位。 

 


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