兆豐國際國民基金八月份經理人評論
2014/9/11 下午 01:48:00 作者:李憲彥
8月基金平均月績效 2.08 %,寶來加權指數基金 2.12 %,寶來台灣五十基金 3.78 %,寶來金融基金 2 .23 %,寶來新台灣基金(成份為傳產股) 0.64 %,寶來電子基金 4.05 %,上櫃指數 -2.63 %,國民績效 1.14 %,指數反彈且是由外資帶動的反彈,所以大股票漲比較多,且本基金因為價值屬性,反彈有時可能會稍微弱點。
基金持有的中小型金融還是處在價格非常低的水位,後續上漲空間還是很大,就算後續遇到系統風險,因為股價基期低,也會跌無可跌,加上因為挑不到足夠的好股票,目前把持股水位降到92%左右,相較以往的高水位95%低一些,更可以抗跌點。就算我認為全世界的風險資產都泡沫得很嚴重,本基金的持股至少還是相對沒泡沫了。
今年以來電子傳產股的漲幅差距過大,目前約20%,預估後續會收斂。台股指數則看區間。