華南永昌未來科技基金二月份經理評論

產業訊息方面， 2 月為台灣重量級科技股的法說會舉辦期間，綜合海外相關公司的對外看法，手機在 4Q23 中國終端市場拉貨至 1Q24 後， 2~3Q24需求或出現放緩； NB 方面， 1H24 需求仍在平淡階段，但 2H24 隨 AI NB 愈多型號出現於市場，此類「升級硬體、變更使用者介面，增強 ASK NB協助工作」的 NB 預期或將引起換機潮；伺服器領域仍屬 AI Server 需求最強勁。基金看好中長期 AI 導入終端，可帶動產業如： IC 設計、記憶體、PCB、 CCL、 USB 4.0、 PCIe 5.0 等產業；另自研 ASIC相比標準型 GPU 更具性價比，預期台股的 AISC設計概念股也將有表現。近期通膨疑慮持續緩解；配合台灣晶圓代工龍頭及美國科技股法說正向展望，預期 2024年指數呈震盪向上、大概率貫穿全年，逐步走高；建議投資人逢指數在初步上漲階段，持有基金並且做加碼策略。