富邦台灣心基金11月份經理人評論

美國11月ISM指數微幅下降至56.6（前期56.9），大陸甫公佈的11月PMI指數也走揚至55.2（前期54.7），美國消費信心回溫顯示需求面有提升，大陸雖有打房政策以及放貸資金緊縮疑慮，顯示實質經濟面仍維持在擴張的狀態，11月台股盤間攻高，量能放大，正式突破前波高點，加上資金回流電子股，在資金行情的簇擁下，大盤有機會再創高點，但後續外資的動向與融資的水位變化將是觀察重點。

就投資佈局而言，由於廠商普遍對第4季展望趨於保守，但少數產業在明年第1季將有淡季不太淡的狀況，如電子零組件類股，展望未來中國十二五計畫以及明年景氣回升的趨勢，相關iPad 概念股與Smartphone族群、後ECFA的金融市場以及中國內需增長的概念股都是未來持股的方向，在第4季資金簇擁的情況下，持股比重將維持在85-90%。